EHang Holdings (EH) baja un 7,2% tras los pedidos de aviones VT35 respaldados por el Gobierno: ¿ha cambiado el argumento alcista?

• EHang Holdings acaba de lanzar su VT35 de nueva generación, un avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical de largo alcance y sin piloto diseñado para el transporte interurbano, marítimo y de montaña, con funciones autónomas avanzadas y compatibilidad con vertiports.
• Una empresa de plataforma respaldada por el gobierno municipal de Hefei ya ha cursado pedidos de compra del VT35, lo que pone de relieve la tracción comercial inmediata y la importancia de las asociaciones gubernamentales para acelerar la adopción del mercado.
• Examinaremos cómo el debut del VT35 respaldado por el gobierno y los acuerdos operativos podrían influir en las perspectivas de crecimiento de los ingresos de EHang a largo plazo.

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Resumen de la inversión en EHang Holdings

Para los interesados en EHang Holdings, la tesis clave gira en torno a la capacidad de la empresa para liderar el despliegue comercial de soluciones eVTOL autónomas y sin piloto en China y más allá. El debut del VT35, respaldado por el gobierno, puede contribuir a la validación comercial a corto plazo, pero, dado que la dirección sigue centrada en una cuidadosa ampliación de las operaciones, no hace gran cosa para abordar el mayor riesgo inmediato: la ralentización de las entregas de pedidos y la realización de ingresos, mientras la empresa equilibra las ambiciones de crecimiento con la estabilidad operativa.

El anuncio reciente más relevante es el acuerdo alcanzado en agosto por EHang con el gobierno de Hefei para establecer un centro de I+D, fabricación y certificación de la serie VT35. Esta asociación refuerza el potencial de despliegue del VT35, pero también confirma que las alianzas gubernamentales, aunque vitales para la adopción, no garantizan una escalada comercial rápida y sin problemas si el ritmo de entrega de EHang sigue siendo conservador.

Sin embargo, los inversores también deben ser conscientes de que, a pesar de la creciente tracción comercial, el riesgo de retraso en la ampliación y el reconocimiento de ingresos sigue siendo significativo si la rampa operativa resulta más lenta de lo previsto...

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El informe de EHang Holdings prevé unos ingresos de 2.000 millones de yenes y unos beneficios de 314,3 millones de yenes para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 63,4% y un aumento de los beneficios de 568,1 millones de yenes frente a los 253,8 millones de yenes actuales.

Descubracómo las previsiones de EHang Holdings arrojan un valor razonable de 23,71 $, un 31% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Dieciséis valoraciones de la comunidad Simply Wall St sitúan el valor razonable de EHang entre 4,99 y 295,88 yenes por acción. Aunque muchos ven una tendencia alcista, la persistencia de unos gastos elevados en I+D y la lentitud de las ventas a corto plazo podrían condicionar los resultados futuros, por lo que conviene tener en cuenta una serie de opiniones.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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