¿Podrá Leonardo DRS (DRS) mantener su impulso innovador en medio de nuevos contratos y asociaciones con el ejército?

• En la última semana, Leonardo DRS, Inc. anunció varios hitos, incluyendo la adjudicación de un contrato del Ejército de Estados Unidos para prototipos de kits de potencia integrados en vehículos, el lanzamiento de su plataforma de software SAGEcore con IA para operaciones en el campo de batalla, y un acuerdo de colaboración con KNDS para llevar el obús autopropulsado CAESAR al mercado de defensa de Estados Unidos.
• Estas iniciativas ponen de relieve la capacidad de Leonardo DRS para garantizar nuevos programas militares de envergadura e introducir rápidamente tecnologías avanzadas que respondan a las necesidades cambiantes de las operaciones conectadas y multidominio.
• Examinaremos cómo el contrato del Ejército para soluciones energéticas escalables basadas en vehículos podría dar forma a las perspectivas de Leonardo DRS para las adjudicaciones de modernización de defensa.

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Recapitulación de la inversión en Leonardo DRS

Leonardo DRS atrae a los inversores que confían en el crecimiento a largo plazo de las tecnologías avanzadas de defensa impulsadas por la modernización militar de EE.UU. y sus aliados, pero que también deben reconocer los riesgos ligados a los ciclos de gasto en defensa y las posibles presiones sobre los márgenes derivadas de los costes de la cadena de suministro. El contrato de esta semana para el prototipo VIPK refuerza la exposición de la empresa a catalizadores de adjudicación a corto plazo; sin embargo, las tensiones en los márgenes derivadas de la restricción de los suministros de materias primas y el calendario presupuestario del Gobierno siguen siendo los principales riesgos y no se reducen sustancialmente con estos anuncios.

De las noticias recientes, destaca la adjudicación por parte del Ejército de EE.UU. de kits de alimentación integrados en vehículos, ya que se ajusta a la experiencia básica de DRS en el suministro de soluciones de alimentación críticas para misiones basadas en vehículos, un área clave para las victorias de modernización a corto plazo. Aunque esta evolución favorece las oportunidades de ingresos futuros, no afecta directamente a la exposición a largo plazo a los ciclos presupuestarios estadounidenses o a la compleja dinámica de suministro que supone un reto para el control de costes.

Pero incluso con los nuevos contratos en la mano, los inversores deben estar atentos a las señales de que las limitaciones de suministro en curso podrían...

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Se prevé que Leonardo DRS alcance unos ingresos de 4.100 millones de dólares y unos beneficios de 351,1 millones de dólares en 2028. Esta previsión supone un crecimiento anual de los ingresos del 6,6% y representa un aumento de los beneficios de 101,1 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 250,0 millones de dólares.

Descubra cómo las previsiones de Leonardo DRS arrojan un valor razonable de 49,00 dólares, un 21% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St han proporcionado ocho estimaciones de valor razonable para Leonardo DRS que oscilan entre 15 y 372,97 dólares por acción. Con las actuales adjudicaciones de contratos alimentando el optimismo, el amplio espectro de expectativas refleja la incertidumbre en torno a las persistentes presiones sobre los márgenes y las futuras decisiones presupuestarias, explore cómo las variadas perspectivas de la comunidad pueden informar su propio punto de vista.

Explore otras 8 estimaciones del valor razonable de Leonardo DRS: ¡por qué las acciones podrían valer menos de la mitad del precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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