Prosperity Bancshares, Inc. (NYSE:PB) acaba de presentar los resultados del primer trimestre: ¿Han cambiado de opinión los analistas?

Ha sido una buena semana para los accionistas de Prosperity Bancshares, Inc.(NYSE:PB), porque la empresa acaba de publicar sus últimos resultados del primer trimestre, y las acciones subieron un 7,4%, hasta 64,13 dólares. Prosperity Bancshares presentó unos resultados en línea con las previsiones de los analistas, con unos ingresos de 278 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción de 1,18 dólares, lo que sugiere que el negocio se está ejecutando bien y en línea con su plan. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los 14 analistas de Prosperity Bancshares es de unos ingresos de 1.180 millones de dólares en 2024. Esto refleja una notable mejora de los ingresos del 8,7% en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 18%, hasta 4,99 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 1.170 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 4,97 dólares en 2024. Por tanto, está claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no se ha producido ningún cambio importante en las expectativas para la empresa tras los últimos resultados.

Los analistas han vuelto a confirmar su precio objetivo de 72,40 dólares, lo que demuestra que la empresa está funcionando bien y en línea con las expectativas. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre Prosperity Bancshares, con el analista más alcista valorándola en 80,00 dólares y el más bajista en 66,00 dólares por acción. Aun así, con un rango de estimaciones tan ajustado, sugiere que los analistas tienen una idea bastante clara de lo que creen que vale la empresa.

Una forma de contextualizar mejor estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de Prosperity Bancshares se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 12% hasta finales de 2024, notablemente más rápido que su crecimiento histórico del 6,9% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 6,0%. Teniendo en cuenta la aceleración prevista de los ingresos, está bastante claro que se espera que Prosperity Bancshares crezca mucho más rápido que su sector.

El balance final

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Prosperity Bancshares- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 2 señales de advertencia para Prosperity Bancshares que deberías tener en cuenta.

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