¿Cambiará la narrativa de JPMorgan Chase (JPM) su nuevo centro en Canary Wharf y su impulso en defensa?

• En las últimas semanas, JPMorgan Chase ha dado a conocer sus planes para construir una sede de tres millones de metros cuadrados en Canary Wharf, ha puesto en marcha una Iniciativa de Seguridad y Resistencia de 10.000 millones de dólares centrada en defensa y fabricación avanzada, y ha seguido emitiendo una amplia gama de pagarés no garantizados a largo plazo en los mercados mundiales.
• En conjunto, estas medidas apuntan a un firme impulso para ampliar la presencia mundial y la base de financiación de JPMorgan, al tiempo que se estrechan los lazos con los sectores de infraestructuras críticas y el centro financiero del Reino Unido.
• A continuación examinaremos cómo el centro de Canary Wharf previsto por JPMorgan reconfigura su actual narrativa de inversión basada en el impulso de los beneficios y las nuevas empresas.

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Resumen de la narrativa de inversión de JPMorgan Chase

Para poseer JPMorgan Chase, es necesario creer que sus ganancias diversificadas, escala e inversiones digitales pueden compensar la creciente competencia fintech y la complejidad regulatoria. La historia a corto plazo todavía se centra en la resistencia de los beneficios y la rentabilidad del capital, que el plan de Canary Wharf y la oleada de pagarés a largo plazo no cambian materialmente hoy en día, aunque subrayan la confianza de la dirección en la flexibilidad de financiación y el crecimiento internacional.

El acontecimiento reciente más relevante es la proyectada sede de Canary Wharf en Londres, de tres millones de pies cuadrados, que albergará hasta 12.000 empleados y será el principal centro de operaciones de JPMorgan en el Reino Unido. Para los inversores centrados en catalizadores como la gestión de patrimonios y la expansión mundial de los pagos, este proyecto refuerza la idea de que la captación de clientes internacionales y el crecimiento de las comisiones pueden seguir siendo fundamentales para la renta variable.

Sin embargo, con este telón de fondo, los inversores deben seguir observando cómo el rápido crecimiento de las fintech y los desafíos basados en blockchain podrían erosionar los principales flujos de ingresos y el poder de fijación de precios de JPMorgan...

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La narrativa de JPMorgan Chase proyecta unos ingresos de 186.700 millones de dólares y unos beneficios de 55.500 millones de dólares para 2028. Esto implica un crecimiento anual de los ingresos del 4,5% y un modesto aumento de los beneficios de 300 millones de dólares desde los 55.200 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Algunos de los analistas más optimistas ya suponían que JPMorgan podría alcanzar unos 195.000 millones de dólares en ingresos y 59.000 millones de dólares en beneficios en 2028, por lo que si considera que este nuevo centro de Londres y el impulso de los préstamos centrados en la defensa refuerzan esa historia en lugar de forzar los costes, está comprando una visión mucho más ambiciosa de lo que el banco puede llegar a ser en comparación con el consenso más cauto.

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