Los inversores institucionales en Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) vieron disminuir su capitalización bursátil en 42.000 millones de dólares la semana pasada, aunque las ganancias a largo plazo les han beneficiado.

Principales datos

• El alto nivel de propiedad institucional implica que el precio de las acciones de Tesla es sensible a sus acciones comerciales.
• Los 25 principales accionistas poseen el 44% de la empresa
• Las personas con información privilegiada poseen el 13% de Tesla

Un vistazo a los accionistas de Tesla, Inc.(NASDAQ:TSLA) puede decirnos qué grupo es el más poderoso. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 46% para ser exactos, es el de las instituciones. Dicho de otro modo, es el grupo que afronta el máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Los inversores institucionales fueron el grupo más afectado después de que la capitalización bursátil de la empresa cayera a 1,4 millones de dólares la semana pasada. Aun así, las ganancias del 68% en un año pueden haber contribuido a mitigar sus pérdidas globales. No obstante, suponemos que estarán atentos a la debilidad en el futuro.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Tesla, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de Tesla

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Tesla?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de empresas más grandes que estén incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Podemos ver que Tesla cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de ese hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puedes ver los beneficios e ingresos históricos de Tesla, pero ten en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Tesla. Con una participación del 13%, el consejero delegado Elon Musk es el mayor accionista. En comparación, el segundo y el tercer mayor accionista poseen alrededor del 7,5% y el 6,1% de las acciones.

Al estudiar nuestros datos de propiedad, descubrimos que 25 de los principales accionistas poseen en conjunto menos del 50% del registro de acciones, lo que implica que ningún individuo tiene una participación mayoritaria.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay bastantes analistas que cubren el valor, por lo que se pueden estudiar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Titularidad de información privilegiada sobre Tesla

Aunque la definición exacta de una persona con información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración son personas con información privilegiada. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Parece que las personas con información privilegiada poseen una proporción significativa de Tesla, Inc. Tiene una capitalización bursátil de sólo 1,4 millones de dólares, y las personas con información privilegiada poseen 179.000 millones de dólares en acciones a su nombre. Eso es bastante significativo. La mayoría estaría encantada de ver que el consejo invierte junto a ellos. Si lo desea, puede acceder a este gráfico gratuito que muestra las últimas operaciones realizadas por personas con información privilegiada.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 41% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos descubierto 2 señales de advertencia para Tesla (¡1 es significativa!) que debe tener en cuenta antes de invertir aquí.

Si prefiere descubrir qué predicen los analistas en términos de crecimiento futuro, no se pierda este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.