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Orange Polska S.A.Informe acción WSE:OPL

Capitalización bursátil zł19.5b
Precio de las acciones
zł14.88
zł15.5
4.0% infravalorado descuento intrínseco
1Y51.8%
7D3.0%
Valor de la cartera
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Orange Polska S.A.

Informe acción WSE:OPL

Capitalización de mercado: zł19.5b

Orange Polska (OPL) Resumen de Acciones

Orange Polska S.A., junto con sus filiales, presta servicios de telecomunicaciones a particulares, empresas y clientes mayoristas en Polonia. Saber más

Análisis fundamental de OPL
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera4/6
Dividendos2/6

Recompensas

Cotiza un 50.5% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 12.78%

Análisis de riesgos

El dividendo de 4.1% no está bien cubierto por las ganancias o los flujos de caja libres


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Analyst Price Targets

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Competidores de Orange Polska S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Orange Polska
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónzł14.88
Máximo en las últimas 52 semanaszł14.88
Mínimo de 52 semanaszł8.42
Beta0.28
Cambio en 1 mes5.65%
Variación en 3 meses29.18%
Cambio de 1 año51.79%
Variación en 3 años97.54%
Variación en 5 años120.86%
Variación desde la OPV-11.98%

Noticias y actualizaciones recientes

OPL: Index Exit And Rich P E Multiple Will Pressure Returns

The analyst price target for Orange Polska has been raised from PLN10.66 to PLN12.16, with analysts citing revised assumptions around the discount rate, profit margins and future P/E multiples as the key drivers behind this change. What's in the News Orange Polska issued earnings guidance for 2026, indicating an expectation for revenue to change at a low single digit level for the period (company guidance).

OPL: Index Exit And Dividend Outlook Will Support Measured Fair Value View

Analysts have maintained their price target for Orange Polska at PLN 15.50, citing slightly refined assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the key drivers behind the unchanged view. What's in the News Orange Polska has been dropped from the WIG 20 Index, which may affect how some index-tracking funds and benchmark focused investors treat the stock (Key Developments).

Recent updates

OPL: Index Exit And Rich P E Multiple Will Pressure Returns

The analyst price target for Orange Polska has been raised from PLN10.66 to PLN12.16, with analysts citing revised assumptions around the discount rate, profit margins and future P/E multiples as the key drivers behind this change. What's in the News Orange Polska issued earnings guidance for 2026, indicating an expectation for revenue to change at a low single digit level for the period (company guidance).

OPL: Index Exit And Dividend Outlook Will Support Measured Fair Value View

Analysts have maintained their price target for Orange Polska at PLN 15.50, citing slightly refined assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the key drivers behind the unchanged view. What's in the News Orange Polska has been dropped from the WIG 20 Index, which may affect how some index-tracking funds and benchmark focused investors treat the stock (Key Developments).

OPL: Higher Margin Outlook And Future P/E Will Support Bullish Dividend Appeal

Analysts have lifted their price target on Orange Polska from PLN 12.00 to PLN 15.50, citing updated assumptions that combine a slightly adjusted discount rate and revenue growth outlook with a higher profit margin and future P/E estimate. What's in the News Orange Polska S.A. announced an annual dividend of PLN 0.6100 per share.

OPL: Higher Dividend Assumptions Will Likely Leave Shares Looking Overvalued

Analysts have adjusted their price target on Orange Polska to PLN 10.66 from PLN 10.24, reflecting updated assumptions on revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E expectations. What's in the News Orange Polska S.A. announced an annual dividend of PLN 0.61 per share, with an ex-dividend date of June 23, 2026, a record date of June 24, 2026, and payment scheduled for July 8, 2026 (Key Developments).

OPL: Modest Dividend Outlook Will Contrast With Elevated Future P E Expectations

Analysts have maintained their PLN 12.00 price target for Orange Polska, with updated assumptions reflecting a slightly lower discount rate, a modestly different revenue growth outlook, a small adjustment to profit margin expectations, and a marginally higher future P/E multiple. What's in the News Orange Polska S.A. announced an annual dividend of PLN 0.61 per share, with payment scheduled for July 8, 2026 (Key Developments).

Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Feb 16
Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

OPL: Higher Required Return Will Likely Limit Future Upside Potential

Analysts have raised their fair value estimate for Orange Polska from €6.46 to €6.92, citing updated assumptions for discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E levels. Valuation Changes Fair Value Estimate was raised from €6.46 to €6.92 per share, representing a moderate upward revision.

OPL: Refined Assumptions Will Support Stronger Future Earnings Multiple Outlook

Analysts have maintained their price target for Orange Polska at €12.00, citing only modest adjustments to assumptions for discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that do not materially change their overall view of the stock's valuation. Valuation Changes Fair Value: Unchanged at €12.00, indicating no shift in the central valuation estimate for Orange Polska.

OPL: Higher Required Return Will Support Stronger Earnings Multiple Outlook

Narrative Update on Orange Polska Analysts have lifted their fair value estimate for Orange Polska from €11.10 to €12.00. They point to updated assumptions for revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E as the key drivers of the new price target.

Some Confidence Is Lacking In Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) P/E

Jan 08
Some Confidence Is Lacking In Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) P/E

OPL: Earnings Multiples And Margins Are Expected To Remain Steadily Supportive

Analysts have modestly raised their price target on Orange Polska, citing slightly higher long term earnings multiples and a marginally increased discount rate that together support an updated fair value assessment in the low €10 range. Valuation Changes Fair Value Estimate remains unchanged at approximately €10.24 per share, indicating no revision to the intrinsic value assessment.

The Return Trends At Orange Polska (WSE:OPL) Look Promising

Dec 18
The Return Trends At Orange Polska (WSE:OPL) Look Promising

OPL: Margins And Multiples Are Expected To Improve While Staying Reasonable

Analysts have raised their price target on Orange Polska from €9.87 to €10.24, citing slightly higher expected revenue growth, a modest uptick in profit margins, and a somewhat richer forward P E multiple outlook. Valuation Changes Fair Value Estimate has risen slightly from €9.87 to €10.24, reflecting a modest uplift in the intrinsic valuation of Orange Polska shares.

Is Orange Polska (WSE:OPL) Using Too Much Debt?

Dec 03
Is Orange Polska (WSE:OPL) Using Too Much Debt?

OPL: Margins Are Expected To Strengthen Modestly As Valuation Remains Balanced

Analysts have raised their price target for Orange Polska from €9.61 to €9.87, citing moderate improvements in profit margin forecasts. This comes despite slightly tempered expectations for revenue growth.

Orange Polska's (WSE:OPL) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Oct 30
Orange Polska's (WSE:OPL) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Is There An Opportunity With Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) 47% Undervaluation?

Oct 06
Is There An Opportunity With Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) 47% Undervaluation?

Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Sep 19
Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

5G And FTTH Investments Will Expand Digital Infrastructure

The consensus analyst price target for Orange Polska was marginally increased to PLN9.61, primarily reflecting a slight rise in the company’s Future P/E multiple while net profit margin remained stable. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Orange Polska The Consensus Analyst Price Target remained effectively unchanged, moving only marginally from PLN9.43 to PLN9.61.

Orange Polska (WSE:OPL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Sep 03
Orange Polska (WSE:OPL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Orange Polska (WSE:OPL) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 02
Orange Polska (WSE:OPL) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Investors Appear Satisfied With Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Prospects

May 14
Investors Appear Satisfied With Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Prospects
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Opening Fiber Network To 25 Million Homes Will Strengthen Future Market Position

Expansion and monetization of fiber network and spectrum auction could drive revenue growth and boost service quality in nonurban areas.

Rentabilidad de los accionistas

OPLPL TelecomMercado PL
7D3.0%3.8%-1.5%
1Y51.8%17.2%20.0%

Rentabilidad vs. Industria: OPL superó a la industria Polish Telecom, que obtuvo un rendimiento del 17.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: OPL superó al mercado Polish, que obtuvo un rendimiento del 20% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is OPL's price volatile compared to industry and market?
OPL volatility
OPL Average Weekly Movement4.5%
Telecom Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market10.9%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Precio estable de las acciones: OPL no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de OPL (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19918,139Liudmila Climocwww.orange.pl

Orange Polska S.A., junto con sus filiales, presta servicios de telecomunicaciones a particulares, empresas y clientes mayoristas en Polonia. La empresa ofrece servicios de telecomunicaciones móviles y fijas, incluidas llamadas, mensajería, contenidos y acceso a Internet y TV; y servicios de tecnología de la información e integración, líneas arrendadas y otros servicios de telecomunicaciones de valor añadido. También se dedica a la venta de equipos de telecomunicaciones y energía eléctrica; prestación de servicios de transmisión de datos; y construcción de infraestructuras de telecomunicaciones.

Resumen de fundamentos de Orange Polska S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Orange Polska con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de OPL
Capitalización bursátilzł19.52b
Beneficios(TTM)zł866.00m
Ingresos (TTM)zł13.16b
22.5x
Ratio precio-beneficio (PE)
1.5x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está OPL sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de OPL
Ingresoszł13.16b
Coste de los ingresoszł9.32b
Beneficio brutozł3.84b
Otros gastoszł2.98b
Beneficioszł866.00m

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2026

Próxima fecha de beneficios

Jul 27, 2026

Beneficios por acción (BPA)0.66
Margen bruto29.18%
Margen de beneficio neto6.58%
Ratio deuda/patrimonio30.8%

¿Cómo se ha desempeñado OPL a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.1%
Rentabilidad actual por dividendo
92%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar OPL para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Orange Polska
Fecha ex dividendoJun 23 2026
Fecha de pago de dividendosJul 08 2026
Días hasta ex dividendo52 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos67 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/05/02 10:46
Precio de las acciones al final del día2026/04/30 00:00
Beneficios2026/03/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Orange Polska S.A. está cubierta por 26 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Danny KaplanBarclays
John-Paul DavidsBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg