Cisco Systems Valoración
¿Está CSCO * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
PM vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CSCO * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CSCO * (MX$842) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (MX$993.54)
Muy por debajo del valor justo: CSCO * cotiza por debajo de su valor razonable en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CSCO *?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de CSCO *? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$193.51b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -279.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CSCO * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 28.3x | ||
MSI Motorola Solutions | 33.1x | 9.4% | US$56.6b |
ANET Arista Networks | 38.5x | 10.4% | US$80.4b |
NOKIA Nokia Oyj | 27x | 20.2% | €17.8b |
000063 ZTE | 14.7x | 4.0% | CN¥126.5b |
CSCO * Cisco Systems | 14.5x | -0.05% | Mex$193.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CSCO * es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (14.5x) comparado con la media de sus homólogos (21.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CSCO * con el de otras empresas de la industria Global Communications ?
Price-To-Earnings vs. Industria: CSCO * es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (14.5x) comparado con la media del sector Global Communications (28.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CSCO * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 14.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
PM vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular CSCO *'s Price-To-Earnings Fair Ratio para el análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$800.01 | Mex$913.43 +14.2% | 11.8% | Mex$1,301.29 | Mex$736.25 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$831.00 | Mex$894.58 +7.7% | 12.2% | Mex$1,278.20 | Mex$723.19 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$813.00 | Mex$906.83 +11.5% | 12.8% | Mex$1,300.97 | Mex$736.07 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | Mex$861.00 | Mex$930.85 +8.1% | 11.9% | Mex$1,308.39 | Mex$740.28 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$861.98 | Mex$932.22 +8.1% | 12.1% | Mex$1,305.48 | Mex$738.63 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | Mex$835.16 | Mex$945.22 +13.2% | 12.2% | Mex$1,310.51 | Mex$741.47 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | Mex$932.44 | Mex$1,067.86 +14.5% | 10.0% | Mex$1,372.07 | Mex$812.41 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | Mex$935.00 | Mex$1,022.72 +9.4% | 9.7% | Mex$1,305.34 | Mex$772.90 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | Mex$987.00 | Mex$1,003.80 +1.7% | 9.4% | Mex$1,244.74 | Mex$767.31 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | Mex$890.00 | Mex$955.50 +7.4% | 9.8% | Mex$1,228.50 | Mex$757.29 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | Mex$869.00 | Mex$969.21 +11.5% | 8.7% | Mex$1,249.72 | Mex$873.09 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | Mex$876.00 | Mex$1,002.05 +14.4% | 8.9% | Mex$1,291.25 | Mex$902.11 | n/a | 20 |
| May ’24 | Mex$850.00 | Mex$1,034.74 +21.7% | 9.3% | Mex$1,312.53 | Mex$916.97 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | Mex$931.00 | Mex$1,085.94 +16.6% | 9.6% | Mex$1,367.86 | Mex$955.63 | Mex$831.00 | 22 |
| Mar ’24 | Mex$894.00 | Mex$1,044.98 +16.9% | 9.2% | Mex$1,270.28 | Mex$846.86 | Mex$813.00 | 21 |
| Feb ’24 | Mex$892.50 | Mex$1,013.04 +13.5% | 10.5% | Mex$1,259.81 | Mex$827.34 | Mex$861.00 | 21 |
| Jan ’24 | Mex$920.00 | Mex$1,067.58 +16.0% | 12.6% | Mex$1,425.92 | Mex$859.46 | Mex$861.98 | 22 |
| Dec ’23 | Mex$958.00 | Mex$1,059.06 +10.5% | 12.9% | Mex$1,419.27 | Mex$855.45 | Mex$835.16 | 22 |
| Nov ’23 | Mex$890.00 | Mex$1,128.13 +26.8% | 13.5% | Mex$1,489.10 | Mex$897.54 | Mex$932.44 | 23 |
| Oct ’23 | Mex$821.00 | Mex$1,128.13 +37.4% | 13.5% | Mex$1,489.10 | Mex$897.54 | Mex$935.00 | 23 |
| Sep ’23 | Mex$897.80 | Mex$1,120.89 +24.8% | 12.8% | Mex$1,472.12 | Mex$887.30 | Mex$987.00 | 24 |
| Aug ’23 | Mex$918.00 | Mex$1,104.47 +20.3% | 15.0% | Mex$1,498.87 | Mex$821.30 | Mex$890.00 | 24 |
| Jul ’23 | Mex$862.72 | Mex$1,065.27 +23.5% | 15.0% | Mex$1,436.76 | Mex$787.26 | Mex$869.00 | 24 |
| Jun ’23 | Mex$895.00 | Mex$1,065.27 +19.0% | 15.0% | Mex$1,436.76 | Mex$787.26 | Mex$876.00 | 24 |
| May ’23 | Mex$1,018.00 | Mex$1,255.84 +23.4% | 9.9% | Mex$1,447.71 | Mex$892.43 | Mex$850.00 | 24 |
| Apr ’23 | Mex$1,110.02 | Mex$1,345.23 +21.2% | 7.7% | Mex$1,526.65 | Mex$1,171.13 | Mex$931.00 | 24 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.