ON Semiconductor Corporation

Informe acción BMV:ON *

Capitalización de mercado: Mex$583.3b

ON Semiconductor Valoración

¿Está ON * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ON * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ON * (MX$1307) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$2660.81)

Muy por debajo del valor justo: ON * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ON *?

Métrica clave: Como ON * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ON *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ON * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ON *?
Ratio PE16.5x
GananciasUS$1.76b
Capitalización bursátilUS$28.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ON * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ON * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.5x
MCHP Microchip Technology
40.2x30.4%US$31.4b
GFS GlobalFoundries
33.2x22.5%US$24.7b
STMPA STMicroelectronics
11.1x8.5%€21.7b
MPWR Monolithic Power Systems
69.6x21.6%US$30.2b
ON * ON Semiconductor
16.5x14.7%Mex$28.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ON * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (38.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ON * con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies89PE020406080100+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ON * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de la industria Global Semiconductor (31.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ON * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ON * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ON * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ON * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
Mex$1,733.62
0%
12.7%Mex$2,160.20Mex$1,110.38n/a29
Dec ’25n/a
Mex$1,761.51
0%
12.7%Mex$2,191.43Mex$1,126.44n/a29
Nov ’25Mex$1,481.97
Mex$1,720.16
+16.1%
13.1%Mex$2,149.26Mex$1,104.76n/a27
Oct ’25Mex$1,405.00
Mex$1,629.56
+16.0%
13.3%Mex$1,996.31Mex$1,129.99n/a27
Sep ’25n/a
Mex$1,629.56
0%
13.3%Mex$1,996.31Mex$1,129.99n/a27
Aug ’25Mex$1,484.40
Mex$1,624.56
+9.4%
13.2%Mex$1,987.63Mex$1,125.07n/a27
Jul ’25n/a
Mex$1,406.42
0%
13.5%Mex$1,745.57Mex$923.14n/a28
Jun ’25n/a
Mex$1,406.42
0%
13.5%Mex$1,745.57Mex$923.14n/a28
May ’25n/a
Mex$1,431.37
0%
13.1%Mex$1,781.19Mex$941.97n/a28
Apr ’25Mex$1,226.00
Mex$1,514.76
+23.6%
11.4%Mex$1,960.35Mex$1,022.79n/a28
Mar ’25Mex$1,371.00
Mex$1,514.76
+10.5%
11.4%Mex$1,960.35Mex$1,022.79n/a28
Feb ’25Mex$1,264.67
Mex$1,510.56
+19.4%
12.3%Mex$1,886.59Mex$1,029.05n/a28
Jan ’25Mex$1,419.09
Mex$1,489.99
+5.0%
14.1%Mex$1,888.47Mex$1,030.07n/a28
Dec ’24Mex$1,230.00
Mex$1,499.50
+21.9%
14.5%Mex$1,903.95Mex$1,038.52n/a27
Nov ’24Mex$1,140.00
Mex$1,589.26
+39.4%
16.0%Mex$2,159.97Mex$1,081.79Mex$1,481.9726
Oct ’24n/a
Mex$2,021.79
0%
8.7%Mex$2,270.30Mex$1,631.25Mex$1,405.0026
Sep ’24n/a
Mex$2,021.79
0%
8.7%Mex$2,270.30Mex$1,631.25n/a26
Aug ’24Mex$1,721.00
Mex$2,008.44
+16.7%
9.9%Mex$2,276.28Mex$1,534.38Mex$1,484.4026
Jul ’24n/a
Mex$1,655.48
0%
8.1%Mex$1,893.11Mex$1,376.81n/a26
Jun ’24n/a
Mex$1,689.19
0%
7.6%Mex$1,947.23Mex$1,416.17n/a26
May ’24Mex$1,215.00
Mex$1,652.88
+36.0%
9.3%Mex$1,972.15Mex$1,326.72n/a26
Apr ’24Mex$1,480.00
Mex$1,644.23
+11.1%
8.3%Mex$1,888.41Mex$1,330.88Mex$1,226.0026
Mar ’24Mex$1,420.00
Mex$1,656.89
+16.7%
8.6%Mex$1,933.04Mex$1,343.92Mex$1,371.0027
Feb ’24n/a
Mex$1,411.31
0%
8.1%Mex$1,595.38Mex$1,032.31Mex$1,264.6728
Jan ’24n/a
Mex$1,445.32
0%
7.9%Mex$1,621.26Mex$1,074.33Mex$1,419.0928
Dec ’23Mex$1,424.00
Mex$1,428.64
+0.3%
7.9%Mex$1,607.98Mex$1,065.53Mex$1,230.0028

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 19:55
Precio de las acciones al final del día2024/12/16 00:00
Beneficios2024/09/27
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ON Semiconductor Corporation está cubierta por 59 analistas. 33 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Romit ShahBarclays