Resultados fallidos: Fibra UNO pierde beneficios y los analistas revisan sus previsiones

Los resultados trimestrales de Fibra UNO(BMV:FUNO11) se dieron a conocer la semana pasada, por lo que es un buen momento para revisar su desempeño. Los resultados no lucen muy bien, especialmente si se considera que los analistas habían pronosticado una utilidad y Fibra UNO registró una pérdida estatutaria de Mex$0.30 por acción. Sin embargo, los ingresos de Mex$7,200 millones superaron las expectativas en 3.5%. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de utilidades, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

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Tras los últimos resultados, los ocho analistas de Fibra UNO ahora pronostican ingresos por $28,900 millones de dólares en 2025. Esto representaría una mejora de 7.8% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se pronostica que las ganancias estatutarias por acción caerán 13% a Mex$2.62 en el mismo periodo. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 28.800 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,91 dólares en 2025. Así que parece que ha habido una pequeña disminución en el sentimiento general después de los recientes resultados - no ha habido grandes cambios en las estimaciones de ingresos, pero los analistas hicieron una pequeña caída en sus previsiones de ganancias por acción.

El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 32,55 dólares mexicanos, con lo que los analistas parecen votar que no se espera que sus menores previsiones de beneficios se traduzcan en una bajada del precio de la acción en un futuro próximo. Sin embargo, fijarse en un único objetivo de precio puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es efectivamente la media de los objetivos de precio de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. El analista más optimista de Fibra UNO tiene un precio objetivo de Mex$38.00 por acción, mientras que el más pesimista lo valora en Mex$25.80. Esto muestra que aún hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre la acción como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es ponerlas en contexto con la propia industria. Según los analistas, el periodo hasta finales de 2025 traerá más de lo mismo, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 6,2%. Esto coincide con el crecimiento anual del 6,2% de los últimos cinco años. Compárese con el sector en general, en el que las estimaciones de los analistas (en conjunto) sugieren que los ingresos crecerán un 1,7% anual. Así que está bastante claro que se prevé que Fibra UNO crezca sustancialmente más rápido que su sector.

El resultado final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de ganancias por acción, lo que sugiere que Fibra UNO podría tener vientos en contra. Afortunadamente, no hubo cambios importantes en los pronósticos de ingresos, y se espera que el negocio siga creciendo más rápido que la industria en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en Mex$32.55, ya que las últimas estimaciones no fueron suficientes para tener un impacto en sus precios objetivos.

Teniendo esto en mente, seguimos pensando que la trayectoria a largo plazo del negocio es mucho más importante para que los inversionistas la consideren. Tenemos previsiones para Fibra UNO hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

¿Y qué hay de los riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 5 señales de advertencia para Fibra UNO ( ¡de las cuales 2 nos incomodan!) que debes conocer.

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