Análisis de valores

3 valores con dividendos fiables que rinden hasta el 9,1

ENXTPA:ALGIL
Source: Shutterstock

Mientras los mercados mundiales navegan entre señales contradictorias, con las acciones estadounidenses cerrando un año fuerte a pesar de la reciente volatilidad y los índices europeos mostrando un comportamiento variado, los inversores buscan cada vez más estabilidad en medio de las incertidumbres económicas. En un entorno así, los valores con dividendos pueden ofrecer un flujo de ingresos fiable, lo que los convierte en una opción atractiva para quienes buscan equilibrar crecimiento e ingresos en sus carteras.

Los 10 mejores valores de dividendos

NombreRentabilidad por dividendoValoración de dividendos
Guaranty Trust Holding (NGSE:GTCO)6.49%★★★★★★
Peoples Bancorp (NasdaqGS:PEBO)5.10%★★★★★★
Tsubakimoto Chain (TSE:6371)4.09%★★★★★★
CAC Holdings (TSE:4725)4.84%★★★★★★
Southside Bancshares (NYSE:SBSI)4.61%★★★★★★
Yamato Kogyo (TSE:5444)4.04%★★★★★★
GakkyushaLtd (TSE:9769)4.38%★★★★★★
China South Publishing & Media Group (SHSE:601098)3.89%★★★★★★
Premier Financial (NasdaqGS:PFC)4.89%★★★★★★
Banque Cantonale Vaudoise (SWX:BCVN)5.06%★★★★★★

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A continuación destacamos un par de nuestros favoritos de nuestro exclusivo screener.

Anima Holding (BIT:ANIM)

Simplemente Wall St Dividend Rating: ★★★★☆☆

Visión general: Anima Holding S.p.A. es una gestora de inversiones de titularidad pública con una capitalización bursátil de 2.060 millones de euros.

Operaciones: Anima Holding S.p.A. obtiene sus ingresos principalmente de la gestión de activos, que ascienden a 1.250 millones de euros.

Rentabilidad por dividendo: 3,8%.

Anima Holding ha demostrado un fuerte crecimiento de sus beneficios, registrando un beneficio neto de 172 millones de euros en los nueve meses que finalizaron en septiembre de 2024. A pesar de ello, su historial de dividendos está marcado por la volatilidad, con caídas anuales pasadas superiores al 20%. La rentabilidad por dividendo actual, del 3,75%, está por debajo del nivel superior en Italia. Sin embargo, los dividendos están bien cubiertos tanto por los beneficios como por los flujos de caja, con ratios de reparto del 35,8% y el 19,9%, respectivamente, lo que garantiza la sostenibilidad en medio de pagos fluctuantes.

BIT:ANIM Dividend History as at Jan 2025
BIT:ANIM Historial de dividendos a enero de 2025

Fibra MtyP.I. de (BMV:FMTY 14)

Calificación de Dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: FIBRA MTY, S.A.P.I. de C.V. es un fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces con una capitalización de mercado de MX$26,520 millones, enfocado en la adquisición y administración de propiedades comerciales en México.

Operaciones: FIBRA MTY, S.A.P.I. de C.V. genera ingresos a través de sus actividades de inversión inmobiliaria en México, con MX$737.51 millones provenientes de oficinas, MX$36.44 millones de propiedades comerciales y MX$1,790 millones de activos industriales.

Rendimiento por Dividendo: 9.1%.

Fibra Mty ofrece un alto rendimiento por dividendo de 9.12%, ubicándose en el 25% superior de los pagadores de dividendos en México, pero su sostenibilidad es cuestionable debido a que las razones de pago exceden las utilidades y los flujos de efectivo. Las ganancias recientes muestran un crecimiento significativo con una utilidad neta que alcanza los MXN 5,450 millones para los nueve meses que terminan en septiembre de 2024, sin embargo, los dividendos permanecen descubiertos por estas ganancias. Si bien los dividendos se han mantenido estables en la última década, la dilución de los accionistas y la dependencia de partidas extraordinarias afectan los resultados financieros.

BMV:FMTY 14 Dividend History as at Jan 2025
BMV:FMTY 14 Historial de dividendos a enero de 2025

Grupo Guillin (ENXTPA:ALGIL)

Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: Groupe Guillin S.A. es una empresa que produce y vende productos de envasado de alimentos tanto en Francia como a escala internacional, con una capitalización bursátil de 528,69 millones de euros.

Operaciones: Los ingresos de Groupe Guillin proceden principalmente de su sector de envases, que aporta 814,51 millones de euros, y otros 50,85 millones de euros del sector de materiales.

Rentabilidad por dividendo: 3,8%.

La rentabilidad por dividendo de Groupe Guillin, del 3,85%, está por debajo del nivel superior en Francia, y sus dividendos han sido volátiles y poco fiables durante la última década. A pesar de ello, los dividendos están bien cubiertos por los beneficios (ratio de distribución: 29,2%) y los flujos de caja (ratio de distribución de efectivo: 30,3%). Los últimos resultados mostraron un descenso, con unas ventas de 430,27 millones de euros en el primer semestre de 2024, frente a los 450,65 millones de euros anteriores, lo que indica posibles dificultades para mantener el crecimiento en medio de los descensos previstos en los beneficios.

ENXTPA:ALGIL Dividend History as at Jan 2025
ENXTPA:ALGIL Historial de dividendos a enero de 2025

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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