El reciente retroceso del 6,2% no es suficiente para perjudicar a los accionistas a largo plazo de Quálitas Controladora. de (BMV:Q), que siguen subiendo un 347% en 5 años.

Lo máximo que puedes perder en cualquier acción (suponiendo que no uses apalancamiento) es el 100% de tu dinero. Pero cuando eliges una empresa que realmente está floreciendo, puedes ganar más del 100%. Por ejemplo, el precio de las acciones de Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V.(BMV:Q) se ha disparado un 273% en la última media década. La mayoría estaría muy contenta con eso. Por otro lado, el precio de la acción ha retrocedido un 6,2% en la última semana. Sin embargo, esto podría estar relacionado con la caída general del mercado del 1,3% en una semana.

Dado que el rendimiento a largo plazo ha sido bueno, pero ha habido un reciente retroceso del 6,2%, vamos a comprobar si los fundamentos coinciden con el precio de la acción.

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En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante los cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Quálitas Controladora. de pasó de tener pérdidas a ser rentable. A veces, el inicio de la rentabilidad es un punto de inflexión importante que puede señalar un rápido crecimiento de los beneficios en el futuro, lo que a su vez justifica ganancias muy fuertes en el precio de las acciones.

El siguiente gráfico muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

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¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían tener en cuenta la rentabilidad total para el accionista (RTA). Mientras que el rendimiento de la cotización sólo refleja la variación del precio de la acción, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y el beneficio de cualquier ampliación de capital o escisión con descuento. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa del rendimiento generado por una acción. En el caso de Quálitas Controladora. de, el TSR de los últimos 5 años ha sido del 347%, mejor que la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Quálitas Controladora. de han recibido una rentabilidad total del accionista del 80% durante el último año. Por supuesto, eso incluye el dividendo. Eso es mejor que la rentabilidad anualizada del 35% durante media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados de la empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia en Quálitas Controladora. de , y entenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas mexicanas.

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