Resultados: Becle, S.A.B. de C.V. superó las expectativas y el consenso ha actualizado sus estimaciones

Ha sido una buena semana para los accionistas de Becle, S.A.B. de C.V.(BMV:CUERVO), ya que la empresa acaba de publicar sus últimos resultados trimestrales, y las acciones subieron 9.3% a Mex$34.97. Los resultados parecen mixtos: si bien los ingresos se ubicaron ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas, en $9,000 millones de pesos, las utilidades estatutarias superaron las expectativas en 6.9%, y Becle. de reportó utilidades de $0.28 pesos por acción. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas tras los resultados del próximo año.

Vea nuestro último análisis para Becle. de

Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los nueve analistas de Becle. de es de ingresos de Mex$48.4b en 2024. Esto reflejaría un aumento decente del 11% en sus ingresos durante los últimos 12 meses. Se espera que la utilidad por acción aumente 9.2% a $1.37. Antes de este informe de resultados, los analistas habían pronosticado ingresos de $47,600 millones de dólares y una utilidad por acción (UPA) de $1.36 dólares en 2024. Por lo tanto, es bastante claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no ha habido un cambio importante en las expectativas para el negocio después de los últimos resultados.

No hubo cambios en las estimaciones de ingresos o ganancias ni en el precio objetivo de Mex$41.32, lo que sugiere que la empresa ha cumplido con las expectativas en su reciente resultado. Sin embargo, hay otra manera de pensar en los precios objetivo, y es observar el rango de precios objetivo propuestos por los analistas, ya que un amplio rango de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para la empresa. El analista más optimista de Becle. de tiene un precio objetivo de Mex$48.00 por acción, mientras que el más pesimista lo valora en Mex$33.00. Estos precios objetivo muestran que los analistas tienen algunas opiniones diferentes sobre el negocio, pero las estimaciones no varían lo suficiente como para sugerirnos que algunos están apostando por un éxito salvaje o por un fracaso absoluto.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en el contexto de la propia industria. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de Becle. de se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 15% hasta finales de 2024, notablemente más rápido que su crecimiento histórico del 10% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 6,8% anual. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Becle. de crezca más deprisa que el sector en general.

El balance final

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que vuelven a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Becle. de. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Becle. de hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

Sin embargo, siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 1 señal de advertencia para Becle. de que debería tener en cuenta.

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