ON Semiconductor Corporation

Informe acción LSE:0KC4

Capitalización de mercado: US$28.5b

ON Semiconductor Valoración

¿Está 0KC4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0KC4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0KC4 ($64.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($174.04)

Muy por debajo del valor justo: 0KC4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KC4?

Métrica clave: Como 0KC4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0KC4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0KC4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0KC4?
Ratio PE15.7x
GananciasUS$1.76b
Capitalización bursátilUS$28.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0KC4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0KC4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.7x
GFS GlobalFoundries
30.8x22.7%US$23.6b
STMPA STMicroelectronics
11.1x0.8%€21.7b
MCHP Microchip Technology
43.2x31.0%US$35.2b
6723 Renesas Electronics
13.8x10.1%JP¥3.7t
0KC4 ON Semiconductor
15.7x14.9%US$28.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0KC4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de empresas similares (24.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0KC4 con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0KC4 15.7xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0KC4 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.7x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0KC4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0KC4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 30.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0KC4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0KC4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$64.75
US$86.04
+32.9%
12.9%US$107.00US$55.00n/a28
Nov ’25US$71.34
US$85.64
+20.0%
13.1%US$107.00US$55.00n/a27
Oct ’25US$71.28
US$86.53
+21.4%
13.3%US$106.00US$60.00n/a27
Sep ’25US$76.81
US$86.53
+12.6%
13.3%US$106.00US$60.00n/a27
Aug ’25US$71.94
US$86.64
+20.4%
13.2%US$106.00US$60.00n/a27
Jul ’25US$68.55
US$83.79
+22.2%
13.5%US$104.00US$55.00n/a28
Jun ’25US$71.44
US$83.79
+17.3%
13.5%US$104.00US$55.00n/a28
May ’25US$69.36
US$83.58
+20.5%
13.1%US$104.00US$55.00n/a28
Apr ’25US$73.50
US$88.86
+20.9%
11.4%US$115.00US$60.00n/a28
Mar ’25US$82.08
US$88.86
+8.3%
11.4%US$115.00US$60.00n/a28
Feb ’25US$70.26
US$88.08
+25.3%
12.3%US$110.00US$60.00n/a28
Jan ’25US$83.96
US$86.79
+3.4%
14.1%US$110.00US$60.00n/a28
Dec ’24US$74.07
US$86.63
+17.0%
14.5%US$110.00US$60.00n/a27
Nov ’24US$64.17
US$88.15
+37.4%
16.0%US$119.80US$60.00US$71.3426
Oct ’24US$93.23
US$120.22
+29.0%
8.7%US$135.00US$97.00US$71.2826
Sep ’24US$99.74
US$120.22
+20.5%
8.7%US$135.00US$97.00US$76.8126
Aug ’24US$108.17
US$119.12
+10.1%
9.9%US$135.00US$91.00US$71.9426
Jul ’24US$94.78
US$96.19
+1.5%
8.1%US$110.00US$80.00US$68.5526
Jun ’24US$87.66
US$95.42
+8.9%
7.6%US$110.00US$80.00US$71.4426
May ’24US$70.85
US$92.19
+30.1%
9.3%US$110.00US$74.00US$69.3626
Apr ’24US$81.34
US$91.42
+12.4%
8.3%US$105.00US$74.00US$73.5026
Mar ’24US$78.49
US$90.00
+14.7%
8.6%US$105.00US$73.00US$82.0827
Feb ’24US$75.00
US$75.19
+0.3%
8.1%US$85.00US$55.00US$70.2628
Jan ’24US$61.95
US$73.99
+19.4%
7.9%US$83.00US$55.00US$83.9628
Dec ’23US$74.03
US$73.74
-0.4%
7.9%US$83.00US$55.00US$74.0728
Nov ’23US$62.07
US$73.40
+18.2%
7.7%US$81.00US$55.00US$64.1727

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ams-OSRAM

CHF 596.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.02

7D

-19.2%

1Y

-82.3%

QUALCOMM

US$182.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€24.48

7D

-0.3%

1Y

-41.6%