EFG International AG

Informe acción BATS-CHIXE:EFGNz

Capitalización de mercado: CHF 4.3b

EFG International Valoración

¿Está EFGNz infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EFGNz si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EFGNz (CHF14.14) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF10.54)

Muy por debajo del valor justo: EFGNz cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EFGNz?

Métrica clave: Como EFGNz es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EFGNz. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EFGNz por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EFGNz?
Ratio PE14.3x
GananciasCHF 300.30m
Capitalización bursátilCHF 4.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EFGNz con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EFGNz frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.6x
BPT Bridgepoint Group
49.7x32.9%UK£3.3b
PHLL Petershill Partners
10.5x29.0%UK£2.9b
ABDN abrdn
8.8x-22.3%UK£2.8b
EMG Man Group
9.5x13.0%UK£2.4b
EFGNZ EFG International
15.1x7.9%CHF 3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: EFGNz es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de empresas similares (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EFGNz con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.17m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
2.1xn/aUS$6.37m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.95m
No. of Companies15PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EFGNz es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.3x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EFGNz comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EFGNz vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.3x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EFGNz es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EFGNz de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 14.14
CHF 14.44
+2.1%
6.5%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Feb ’26CHF 14.36
CHF 14.44
+0.5%
6.5%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Jan ’26CHF 13.06
CHF 14.44
+10.5%
6.5%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Dec ’25CHF 11.98
CHF 14.55
+21.4%
7.3%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Nov ’25CHF 11.94
CHF 14.14
+18.4%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.5%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.08
CHF 14.48
+19.9%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.52
CHF 14.48
+15.7%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.52
CHF 13.04
-3.6%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.20
CHF 13.04
+6.9%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.74
CHF 12.01
+11.8%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Apr ’25CHF 11.32
CHF 12.01
+6.1%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Mar ’25CHF 12.62
CHF 12.01
-4.9%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Feb ’25CHF 11.14
CHF 10.45
-6.2%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40CHF 14.362
Jan ’25CHF 10.76
CHF 10.20
-5.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.063
Dec ’24CHF 10.46
CHF 10.20
-2.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.983
Nov ’24CHF 10.88
CHF 10.67
-2.0%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.67
+2.6%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.67
+6.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.083
Aug ’24CHF 10.88
CHF 10.33
-5.0%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.523
Jul ’24CHF 9.07
CHF 10.20
+12.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.523
Jun ’24CHF 8.93
CHF 10.20
+14.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.203
May ’24CHF 8.58
CHF 9.65
+12.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.743
Apr ’24CHF 8.98
CHF 9.65
+7.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.323
Mar ’24CHF 9.15
CHF 9.52
+4.0%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.623

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/11 07:05
Precio de las acciones al final del día2025/02/11 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

EFG International AG está cubierta por 20 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Felix HermesBank am Bellevue