A medida que los mercados europeos se ven impulsados por la relajación de las tensiones comerciales y el optimismo en torno a los posibles recortes de los tipos de interés en Estados Unidos, los inversores dirigen cada vez más su atención a los valores con dividendos como medio de asegurarse unos ingresos estables en medio del fluctuante panorama económico. En este entorno, la selección de valores de dividendos con sólidos fundamentos e historiales de retribución fiables puede ofrecer estabilidad y potencial de crecimiento, lo que los convierte en una opción atractiva para quienes buscan sortear las condiciones actuales del mercado.
Los 10 mejores valores con dividendos de Europa
| Nombre | Rentabilidad por dividendo | Valoración de dividendos |
| Zurich Insurance Group (SWX:ZURN) | 4.23% | ★★★★★★ |
| Telekom Austria (WBAG:TKA) | 4.24% | ★★★★★☆ |
| Rubis (ENXTPA:RUI) | 6.95% | ★★★★★★ |
| Holcim (SWX:HOLN) | 4.59% | ★★★★★★ |
| HEXPOL (OM:HPOL B) | 5.01% | ★★★★★★ |
| freenet (XTRA:FNTN) | 6.56% | ★★★★★☆ |
| DKSH Holding (SWX:DKSH) | 4.10% | ★★★★★★ |
| Cembra Money Bank (SWX:CMBN) | 4.66% | ★★★★★★ |
| CaixaBank (BME:CABK) | 6.50% | ★★★★★☆ |
| Afry (OM:AFRY) | 4.03% | ★★★★★☆ |
Aquí destacamos un subconjunto de nuestros valores preferidos del screener.
Industria de Diseño Textil (BME:ITX)
Valoración de Dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: Industria de Diseño Textil, S.A., conocida por su distribución minorista y en línea de ropa, calzado, accesorios y productos para el hogar en España, Europa, América, Asia y el resto del mundo, tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 135.430 millones de euros.
Operaciones: Industria de Diseño Textil, S.A. genera ingresos a través de sus diversos segmentos, que incluyen la venta de ropa, calzado, accesorios y productos para el hogar en diversas regiones como España, Europa, América y Asia.
Rentabilidad por dividendo: 3,9%.
Los pagos de dividendos de Industria de Diseño Textil han sido volátiles durante la última década, a pesar de un aumento en los pagos durante este período. Los dividendos están cubiertos tanto por los beneficios como por los flujos de caja, con un ratio de pago del 60% y un ratio de pago en efectivo del 79,1%. Sin embargo, su rentabilidad por dividendo del 3,86% es inferior a la del primer nivel en España. Los datos financieros recientes muestran un crecimiento modesto, con unas ventas en el primer trimestre de 8.270 millones de euros y un beneficio neto de 1.310 millones.
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- Nuestro informe de valoración indica que Industria de Diseño Textil podría estar sobrevalorada.
Société BIC (ENXTPA:BB)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visión general: Société BIC SA es un fabricante y vendedor mundial de artículos de papelería, encendedores, maquinillas de afeitar y otros productos con una capitalización bursátil de 2.190 millones de euros.
Operaciones: Société BIC SA genera sus ingresos a partir de varios segmentos clave: Flame for Life (762 millones de euros), Blade Excellence (574 millones de euros) y Human Expression (767 millones de euros).
Rentabilidad por dividendo: 5,8%.
Los dividendos de Société BIC están cubiertos por los beneficios y los flujos de caja, con unos ratios de reparto del 71,8% y el 57,8%, respectivamente. A pesar de un historial de volatilidad, el dividendo ha crecido en la última década, aumentando recientemente un 8% hasta 3,08 euros por acción para el ejercicio 2024. La rentabilidad es una de las mejores de Francia, con un 5,79%. Entre los cambios recientes en la dirección se incluye el nombramiento de Rob Versloot como Consejero Delegado para impulsar el crecimiento sostenible en medio de unas previsiones de ventas estables para 2025.
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- Según nuestro informe de valoración, hay indicios de que el precio de las acciones de Société BIC podría estar en el lado más barato.
Alto (ENXTPA:HCO)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visión general: High Co. SA ofrece soluciones de cadena de compromiso con el consumidor en Francia, Bélgica y España, con una capitalización bursátil de 90,62 millones de euros.
Operaciones: High Co. SA genera ingresos principalmente de su segmento de publicidad, que ascienden a 146,38 millones de euros.
Rentabilidad por dividendo: 5,4%.
Los dividendos de HCO están bien cubiertos por los beneficios y los flujos de caja, con ratios de reparto del 63,5% y el 20,4%, respectivamente. A pesar de un historial de volatilidad, el dividendo ha crecido en la última década. Con una rentabilidad actual del 5,42%, se sitúa en el cuartil superior de las empresas francesas que reparten dividendos. Sin embargo, su inestable trayectoria plantea problemas de sostenibilidad, ya que se prevé que los beneficios disminuyan una media del 13,9% anual en los próximos tres años, al tiempo que cotiza con un importante descuento respecto a las estimaciones de valor razonable.
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- Los datos de nuestro reciente informe de valoración apuntan a una posible infravaloración de las acciones de High en el mercado.
Puntos clave
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
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