Los inversores en Industria de Diseño Textil (BME:ITX) han obtenido una sólida rentabilidad del 105% en los últimos tres años.

Una forma sencilla de beneficiarse del mercado bursátil es comprar un fondo indexado. Pero si elige los valores individuales adecuados, podría ganar más que eso. Por ejemplo, la cotización de Industria de Diseño Textil, S.A.(BME:ITX) ha subido un 88% en los últimos tres años, superando claramente la rentabilidad del mercado, que ronda el 59% (sin incluir dividendos).

Echemos un vistazo a los fundamentales subyacentes a largo plazo y veamos si han sido coherentes con la rentabilidad de los accionistas.

La IA está a punto de cambiar la asistencia sanitaria. Estos 20 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Y lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares, por lo que aún hay tiempo para entrar en ellos.

En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describía cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante tres años de crecimiento del precio de las acciones, Industria de Diseño Textil logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción del 18% anual. En comparación, el aumento del 24% anual del precio de la acción supera el crecimiento del beneficio por acción. Esto sugiere que, a medida que la empresa progresaba en los últimos años, se ganaba la confianza de los participantes en el mercado. Esto no es necesariamente sorprendente si se tiene en cuenta el historial de tres años de crecimiento de los beneficios.

La siguiente imagen muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá verla con más detalle).

Profundice en las métricas clave de Industria de Diseño Textil consultando este gráfico interactivo de beneficios, ingresos y flujo de caja de Industria de Diseño Textil.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontadas. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. En el caso de Industria de Diseño Textil, su TSR ha sido del 105% en los últimos 3 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Y no hay premio por adivinar que el pago de dividendos explica en gran medida la divergencia.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 26% en el último año, los accionistas de Industria de Diseño Textil perdieron un 2,1% (incluso incluyendo los dividendos). Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. En el lado positivo, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 16% anual durante media década. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la actual venta masiva podría ser una oportunidad digna de consideración. Aunque merece la pena considerar los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, Industria de Diseño Textil tiene 1 señal de advertencia que creemos que debería tener en cuenta.

Para aquellos a los que les guste encontrar inversiones ganadoras, esta lista gratuita de empresas infravaloradas con compras recientes de información privilegiada, podría ser justo lo que buscan.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas españolas.

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