Mientras los mercados europeos afrontan los retos de la escalada de las tensiones comerciales y la incertidumbre económica, los inversores se fijan cada vez más en los valores con dividendos en busca de estabilidad e ingresos. En este entorno, un buen valor de dividendos suele caracterizarse por un sólido historial de pagos constantes y resistencia en condiciones de mercado volátiles.
Top 10 de valores con dividendos en Europa
| Nombre | Rentabilidad por dividendo | Valoración de dividendos |
| Julius Bär Gruppe (SWX:BAER) | 5.28% | ★★★★★★ |
| Zurich Insurance Group (SWX:ZURN) | 4.78% | ★★★★★★ |
| Bredband2 i Skandinavien (OM:BRE2) | 5.00% | ★★★★★★ |
| Mapfre (BME:MAP) | 5.85% | ★★★★★★ |
| OVB Holding (XTRA:O4B) | 4.55% | ★★★★★★ |
| HEXPOL (OM:HPOL B) | 5.20% | ★★★★★★ |
| Deutsche Post (XTRA:DHL) | 5.41% | ★★★★★★ |
| Allianz (XTRA:ALV) | 4.70% | ★★★★★★ |
| Rubis (ENXTPA:RUI) | 8.15% | ★★★★★★ |
| Banque Cantonale Vaudoise (SWX:BCVN) | 4.63% | ★★★★★★ |
Aquí destacamos un subconjunto de nuestros valores preferidos del screener.
Unicaja Banco (BME:UNI)
Valoración de Dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: Unicaja Banco, S.A. opera en el sector de la banca minorista en España con una capitalización bursátil de 4.050 millones de euros.
Operaciones: Unicaja Banco, S.A. genera sus ingresos principalmente de las actividades de banca minorista dentro de España.
Rentabilidad por dividendo: 9,4%.
Unicaja Banco ofrece una alta rentabilidad por dividendo, situándose en el 25% superior de los pagadores de dividendos españoles, pero sus dividendos han sido poco fiables en los últimos siete años. Aunque su ratio de reparto es actualmente sostenible en el 61,7%, se prevé que los beneficios disminuyan una media del 3,9% anual durante los próximos tres años, lo que podría afectar a los futuros repartos. El beneficio neto del banco mejoró significativamente en 2024, aunque se enfrenta a retos con un alto nivel de préstamos dudosos y una baja cobertura de provisiones.
- Obtenga información detallada sobre nuestro análisis de las acciones de Unicaja Banco en este informe de dividendos.
- Nuestro informe de valoración desvela la posibilidad de que las acciones de Unicaja Banco coticen con descuento.
Piscines Desjoyaux (ENXTPA:ALPDX)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visión general: Piscines Desjoyaux SA diseña, fabrica y comercializa piscinas y productos relacionados en Francia y a nivel internacional, con una capitalización de mercado de 115,78 millones de euros.
Operaciones: Piscines Desjoyaux SA genera ingresos principalmente de su segmento de Piscinas, que representa 115,56 millones de euros, mientras que el segmento Inmobiliario contribuye con 0,10 millones de euros.
Rentabilidad por dividendo: 7,8%.
La rentabilidad por dividendo de Piscines Desjoyaux, del 7,75%, se sitúa en el 25% superior de los pagadores franceses, pero sus dividendos no están cubiertos por los flujos de caja libres. A pesar de ello, el ratio de reparto es sostenible, del 82%, gracias a unos dividendos estables y crecientes durante la última década. La relación precio/beneficios de la empresa (10,5 veces) es favorable en comparación con el mercado francés en general (13,9 veces), aunque los últimos datos financieros sugieren cautela debido a la insuficiente cobertura de beneficios para el pago de dividendos.
- Haga clic aquí para descubrir los matices de Piscines Desjoyaux con nuestro detallado informe analítico de dividendos.
- Nuestro exhaustivo informe de valoración plantea la posibilidad de que Piscines Desjoyaux tenga un precio superior al que podrían justificar sus datos financieros.
PORR (WBAG:POS)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: PORR AG es una empresa constructora que opera en Austria y otros países europeos, con una capitalización bursátil de 998,85 millones de euros.
Operaciones: PORR AG genera sus ingresos principalmente de sus operaciones en Austria y Suiza (3.070 millones de euros), Alemania (977,96 millones de euros), Polonia (941,75 millones de euros), Europa Central y Oriental (805,65 millones de euros) e Infraestructuras Internacionales (402,91 millones de euros).
Rentabilidad por dividendo: 3,4%.
La rentabilidad por dividendo de PORR AG, del 3,43%, está por debajo del cuartil superior de los pagadores austriacos, aunque los dividendos están bien cubiertos por los beneficios y los flujos de caja, con ratios de reparto del 38,8% y el 25,6%, respectivamente. A pesar de la volatilidad de los dividendos en la última década, los resultados financieros recientes muestran un modesto crecimiento de las ventas y el beneficio neto para 2024, lo que sugiere una posible estabilidad de cara al futuro. La relación precio-beneficio (11,2x) es ligeramente favorable en comparación con la media del mercado austriaco (11,7x).
- Profundice en el informe completo de análisis de dividendos aquí para conocer PORR en profundidad.
- El análisis detallado en nuestro informe de valoración de PORR apunta a un precio de la acción desinflado en comparación con su valor estimado.
Tomar ventaja
- Acceda al espectro completo de los 242 valores europeos que más dividendos reparten haciendo clic en este enlace.
- ¿Es accionista de una o varias de estas empresas? Asegúrese de que nunca le pillen desprevenido añadiendo su cartera en Simply Wall St para recibir alertas puntuales sobre la evolución significativa de las acciones.
- Agilice su estrategia de inversión con la aplicación gratuita de Simply Wall St y benefíciese de una amplia investigación sobre valores en todos los rincones del mundo.
¿Considera otras estrategias?
- Explore empresas de pequeña capitalización de alto rendimiento que aún no han recibido una atención significativa por parte de los analistas.
- Alimente su cartera con empresas que muestren un fuerte potencial de crecimiento, respaldadas por perspectivas optimistas tanto de los analistas como de la dirección.
- Busque empresas con un potencial de flujo de caja prometedor que coticen por debajo de su valor razonable.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Unicaja Banco puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
Accede al análisis gratuito¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. También puede enviar un correo electrónico a editorial-team@simplywallst.com