Cisco Systems, Inc.

Informe acción DB:CIS

Capitalización de mercado: €215.9b

Cisco Systems Valoración

¿Está CIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIS (€53.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€69.27)

Muy por debajo del valor justo: CIS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIS?

Métrica clave: Como CIS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CIS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CIS?
Ratio PE24.2x
GananciasUS$9.39b
Capitalización bursátilUS$228.71b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.6x
MSI Motorola Solutions
52.2x17.2%US$81.5b
ANET Arista Networks
44.6x13.0%US$119.0b
FEW Funkwerk
10.1xn/a€162.8m
NOKIA Nokia Oyj
23.5x18.0%€21.5b
CIS Cisco Systems
24.2x8.1%€228.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: CIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.2x) comparado con la media de empresas similares (32.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIS con el de otras empresas de la industria European Communications ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CIS 24.2xPromedio de la industria 30.1xNo. of Companies7PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.2x) comparado con la media de la industria European Communications (30.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CIS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.2x
Ratio PE justo 16.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIS es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CIS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€53.64
€58.69
+9.4%
10.8%€74.09€47.50n/a24
Nov ’25€50.97
€51.98
+2.0%
10.0%€71.82€45.12n/a24
Oct ’25€47.48
€48.81
+2.8%
6.1%€53.68€43.84n/a23
Sep ’25€45.43
€48.69
+7.2%
5.7%€53.93€44.04n/a22
Aug ’25€44.44
€49.18
+10.7%
6.5%€55.43€42.49n/a21
Jul ’25€44.34
€49.77
+12.2%
6.4%€55.99€42.92n/a21
Jun ’25€42.28
€50.49
+19.4%
10.7%€70.23€42.51n/a22
May ’25€44.30
€50.07
+13.0%
11.6%€71.35€40.37n/a24
Apr ’25€46.25
€48.96
+5.9%
12.2%€69.95€39.58n/a21
Mar ’25€44.42
€48.95
+10.2%
12.8%€70.23€39.74n/a20
Feb ’25€46.26
€49.74
+7.5%
11.9%€69.91€39.56n/a20
Jan ’25€45.89
€49.38
+7.6%
12.1%€69.15€39.13n/a20
Dec ’24€44.65
€50.53
+13.2%
12.2%€70.06€39.64n/a19
Nov ’24€49.32
€55.71
+13.0%
10.0%€71.58€42.39€50.9720
Oct ’24€50.93
€55.93
+9.8%
9.7%€71.39€42.27€47.4822
Sep ’24€53.79
€54.26
+0.9%
9.4%€67.28€41.48€45.4323
Aug ’24€47.83
€51.33
+7.3%
9.8%€65.99€40.68€44.4423
Jul ’24€47.36
€51.88
+9.5%
8.7%€66.90€46.74€44.3421
Jun ’24€46.45
€53.01
+14.1%
8.9%€68.31€47.72€42.2820
May ’24€42.76
€52.23
+22.1%
9.3%€66.25€46.28€44.3020
Apr ’24€47.33
€54.60
+15.4%
9.6%€68.77€48.05€46.2522
Mar ’24€45.34
€53.80
+18.7%
9.2%€65.41€43.60€44.4221
Feb ’24€44.01
€49.51
+12.5%
10.5%€61.57€40.44€46.2621
Jan ’24€44.39
€51.41
+15.8%
12.6%€68.67€41.39€45.8922
Dec ’23€47.86
€52.77
+10.3%
12.9%€70.72€42.62€44.6522
Nov ’23€45.90
€57.46
+25.2%
13.5%€75.85€45.72€49.3223

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Esprinet

€221.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.43

7D

-18.0%

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Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

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7D

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0%

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1.0%