Los mejores valores europeos de dividendos a tener en cuenta en mayo de 2025

Mientras los mercados europeos experimentan un impulso con la subida del 3,44% del índice STOXX Europe 600 en un contexto de relajación de las preocupaciones arancelarias, los inversores se fijan cada vez más en los valores con dividendos como fuente estable de ingresos en este clima económico fluctuante. En este entorno, identificar valores de dividendos que ofrezcan retribuciones constantes y potencial de crecimiento puede ser un enfoque estratégico para quienes buscan equilibrar el riesgo y la rentabilidad en sus carteras.

Los 10 valores con más dividendos de Europa

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Exploremos varias opciones destacadas de los resultados del screener.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BME:BBVA)

Valoración de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆

Visión general: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ofrece servicios de banca minorista, banca mayorista y gestión de activos en varias regiones, como España, México, Turquía, Sudamérica, Europa, Estados Unidos y Asia, con una capitalización bursátil de 73.800 millones de euros.

Operaciones: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. genera ingresos de varias regiones clave: 12.030 millones de euros de México, 3.900 millones de euros de Turquía, 4.330 millones de euros de Sudamérica y 9.220 millones de euros de España (incluyendo Non-Core Real Estate), con una contribución adicional de 1.480 millones de euros del resto de sus operaciones de negocio.

Rentabilidad por dividendo: 5,5%.

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ofrece una atractiva rentabilidad por dividendo del 5,47%, lo que le sitúa entre el 25% de los principales pagadores de dividendos españoles. A pesar de esta atractiva rentabilidad, el historial de dividendos de BBVA está marcado por la volatilidad, con fluctuaciones pasadas superiores al 20%. El ratio de reparto se sitúa en un manejable 39,7%, lo que sugiere que los dividendos actuales están bien cubiertos por los beneficios. Sin embargo, preocupa su elevado nivel de morosidad (3%) y su baja provisión para préstamos dudosos (83%), que podrían afectar a la estabilidad financiera futura y a la fiabilidad de los dividendos.

• Obtenga información detallada sobre nuestro análisis de las acciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en este informe sobre dividendos.
• Según nuestro informe de valoración, hay indicios de que el precio de las acciones de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria podría estar en el lado más barato.

EnviTec Biogas (XTRA:ETG)

Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: EnviTec Biogas AG fabrica y explota plantas de biogás y biometano en varios países, como Alemania, Italia y Estados Unidos, con una capitalización bursátil de 547,97 millones de euros.

Operaciones: Los ingresos de EnviTec Biogas AG proceden principalmente de la fabricación y explotación de plantas de biogás y biometano en varios mercados internacionales.

Rentabilidad del dividendo: 8,1%.

EnviTec Biogas ofrece una atractiva rentabilidad por dividendo del 8,13%, situándose entre el 25% de las empresas alemanas que más dividendos pagan. A pesar de una ratio de reparto del 76,2%, que indica una cobertura por beneficios, su historial de dividendos es inestable, con una volatilidad significativa durante la última década, incluyendo caídas anuales superiores al 20%. Aunque cotiza con un descuento significativo respecto a su valor razonable estimado, la insuficiencia de datos sobre los flujos de caja suscita dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo y la fiabilidad de los dividendos.

• Sumérjase aquí en los detalles de EnviTec Biogas con nuestro exhaustivo informe sobre dividendos.
• El informe de valoración que hemos elaborado sugiere que el precio actual de EnviTec Biogas podría ser bastante moderado.

MLP (XTRA:MLP)

Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: MLP SE, con una capitalización bursátil de 913,76 millones de euros, presta servicios financieros a clientes privados, corporativos e institucionales en Alemania a través de sus filiales.

Operaciones: Los ingresos de MLP SE proceden principalmente de las actividades de Consultoría Financiera (439,96 millones de euros), FERI (264,32 millones de euros), Banca (223,96 millones de euros), DOMCURA (130,74 millones de euros), Deutschland.Immobilien (47,66 millones de euros), Industrial Broker (38,40 millones de euros) y Holding (18,75 millones de euros).

Rentabilidad por dividendo: 4,3%.

El dividendo de MLP está respaldado por una ratio de distribución de efectivo del 28,5% y una ratio de distribución de beneficios del 56,8%, lo que indica una fuerte cobertura. Sin embargo, la rentabilidad por dividendo del 4,3% se queda corta en comparación con los principales pagadores de dividendos alemanes, y su historial muestra volatilidad en la última década a pesar de los recientes aumentos. La empresa informó de una mejora de los beneficios, con un aumento del beneficio neto hasta 69,27 millones de euros en 2024, junto con el anuncio de un dividendo anual de 0,36 euros por acción para el pago de junio de 2025.

• Obtenga una perspectiva en profundidad del rendimiento de MLP leyendo nuestro informe sobre dividendos aquí.
• El análisis detallado en nuestro informe de valoración de MLP apunta a un precio de la acción desinflado en comparación con su valor estimado.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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