En un contexto de incertidumbre política e índices de mercado fluctuantes en toda Europa, el panorama económico de Alemania presenta un entorno complejo pero intrigante para los inversores en valores con dividendos. En este contexto, resulta crucial comprender los puntos fuertes de los valores que ofrecen dividendos, especialmente a la hora de atravesar periodos de volatilidad del mercado e imprevisibilidad económica.
Los 10 mejores valores con dividendos de Alemania
| Nombre | Rentabilidad por dividendo | Valoración de dividendos |
| Allianz (XTRA:ALV) | 5.35% | ★★★★★★ |
| Deutsche Post (XTRA:DHL) | 4.90% | ★★★★★★ |
| Brenntag (XTRA:BNR) | 3.26% | ★★★★★☆ |
| Südzucker (XTRA:SZU) | 6.59% | ★★★★★☆ |
| INDUS Holding (XTRA:INH) | 4.88% | ★★★★★☆ |
| MLP (XTRA:MLP) | 4.79% | ★★★★★☆ |
| Deutsche Telekom (XTRA:DTE) | 3.36% | ★★★★★☆ |
| DATA MODUL Producción y comercialización de sistemas electrónicos (XTRA:DAM) | 6.21% | ★★★★★☆ |
| Grupo Mercedes-Benz (XTRA:MBG) | 8.30% | ★★★★★☆ |
| Uzin Utz (XTRA:UZU) | 3.11% | ★★★★★☆ |
Haga clic aquí para ver la lista completa de 32 valores de nuestro screener Top Dividend Stocks.
He aquí un vistazo a algunas de las opciones del screener.
DEUTZ (XTRA:DEZ)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: DEUTZ Aktiengesellschaft es una empresa que desarrolla, fabrica y vende motores diesel y de gas en varias regiones del mundo, con una capitalización de mercado de aproximadamente 0,62 mil millones de euros.
Operaciones: DEUTZ Aktiengesellschaft genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: Classic, que aportó 2.010 millones de euros, y Green, que contribuyó con 5,30 millones de euros.
Rentabilidad por dividendo: 3,4%.
DEUTZ registró un descenso de las ventas en el primer trimestre, hasta 454,7 millones de euros, y del beneficio neto, hasta 8,8 millones de euros, lo que refleja un trimestre difícil en comparación con el año anterior. A pesar de ello, DEUTZ mantiene un ratio de pago en efectivo del 34,6%, lo que indica que los dividendos están bien cubiertos por el flujo de caja, pero ha mostrado un historial de dividendos inestable en la última década, con pagos volátiles. La empresa cotiza un 68,5% por debajo de su valor razonable estimado, lo que sugiere una infravaloración potencial en relación con sus métricas de rendimiento y sus homólogas del sector.
- Haga clic aquí para descubrir los matices de DEUTZ con nuestro detallado informe analítico de dividendos.
- A la luz de nuestro reciente informe de valoración, parece posible que DEUTZ esté cotizando por detrás de su valor estimado.
SAF-Holland (XTRA:SFQ)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: SAF-Holland SE está especializada en la fabricación y suministro de conjuntos y componentes relacionados con chasis para remolques, camiones, semirremolques y autobuses, con una capitalización de mercado de aproximadamente 840 millones de euros.
Operaciones: SAF-Holland SE genera ingresos a partir de tres segmentos geográficos principales: América (898,79 millones de euros), Asia/Pacífico incluyendo China e India (280,64 millones de euros), y Europa, Oriente Medio y África (EMEA) con 951,75 millones de euros.
Rentabilidad del dividendo: 4,6%.
SAF-Holland SE registró un sólido primer trimestre de 2024, con un aumento de las ventas hasta 505,43 millones de euros y un beneficio neto de 26,23 millones de euros. A pesar de una baja rentabilidad por dividendo del 4,57% frente al cuartil superior del mercado alemán del 4,72%, sus dividendos están bien respaldados por una ratio de reparto del 44,6% y una ratio de reparto en efectivo del 31,6%. Sin embargo, la empresa se ha enfrentado a desafíos con pagos de dividendos inconsistentes durante la última década, junto con altos niveles de deuda, lo que podría preocupar a los inversores conservadores de dividendos que buscan estabilidad.
- Navegue por los entresijos de SAF-Holland con nuestro completo informe sobre dividendos aquí.
- Nuestro exhaustivo informe de valoración plantea la posibilidad de que SAF-Holland tenga un precio inferior al que podrían justificar sus datos financieros.
Uzin Utz (XTRA:UZU)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visión general: Uzin Utz SE, con una capitalización bursátil de 259,78 millones de euros, es una empresa que desarrolla, fabrica y vende productos de sistemas químicos para la construcción en Alemania, Estados Unidos, Países Bajos y otros mercados internacionales.
Operaciones: Uzin Utz SE genera sus ingresos a través de varios segmentos, con notables contribuciones de Alemania - Sistemas de Colocación (210,21 millones de euros), Europa Occidental (83,83 millones de euros), Países Bajos - Sistemas de Colocación (82,87 millones de euros), EE.UU. (73,33 millones de euros), y segmentos más pequeños en los Países Bajos - Venta al por mayor (36,31 millones de euros), Alemania - Cuidado y Refinamiento de Superficies (35,16 millones de euros), y Europa del Sur/Oriente (25,98 millones de euros).
Rentabilidad por dividendo: 3,1%.
Uzin Utz SE ofrece una rentabilidad por dividendo estable del 3,11%, por debajo del 25% de los valores alemanes que más dividendos reparten, con un 4,72%. Sus dividendos, sin embargo, están bien respaldados por un ratio de reparto del 35,7% y un ratio de reparto en efectivo aún más bajo del 23,9%, lo que indica una fuerte cobertura tanto de los beneficios como del flujo de caja. A pesar de esta fiabilidad, con un aumento de los dividendos en la última década y una previsión de crecimiento anual de los beneficios del 5,64%, los últimos datos financieros de la empresa muestran un ligero descenso de los ingresos netos de 25,31 millones de euros a 22,58 millones de euros interanuales, junto con una caída de las ventas de 487,13 millones de euros a 479,34 millones de euros, según se informó el 27 de marzo de 2024.
- Obtenga una perspectiva en profundidad del rendimiento de Uzin Utz leyendo nuestro informe de dividendos aquí.
- Tras revisar nuestro último informe de valoración, el precio de las acciones de Uzin Utz podría ser demasiado optimista.
Convertir ideas en acciones
- Eche un vistazo más de cerca a nuestra lista de las 32 empresas con mejores dividendos haciendo clic aquí.
- ¿Ha invertido en alguno de estos valores? Simplifique la gestión de su cartera con Simply Wall St y manténgase a la vanguardia con nuestras alertas para cualquier actualización crítica de sus acciones.
- Descubra un mundo de oportunidades de inversión con la aplicación gratuita de Simply Wall St y acceda a análisis bursátiles sin precedentes en todos los mercados.
¿Desea explorar algunas alternativas?
- Explore empresas de pequeña capitalización de alto rendimiento que aún no han recibido una atención significativa por parte de los analistas.
- Alimente su cartera con empresas que muestren un fuerte potencial de crecimiento, respaldadas por perspectivas optimistas tanto de los analistas como de la dirección.
- Busque empresas con un potencial de flujo de caja prometedor que coticen por debajo de su valor razonable.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si DEUTZ puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
Accede al análisis gratuito¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. También puede enviar un correo electrónico a editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.