3 valores europeos con dividendos de hasta el 8,6

En medio de un cauto optimismo en Europa, el índice paneuropeo STOXX Europe 600 ha registrado modestas ganancias mientras los inversores navegan entre la evolución de la política comercial estadounidense y los esfuerzos geopolíticos por resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. En este entorno de señales económicas contradictorias e índices fluctuantes, los valores con dividendos pueden ofrecer cierta estabilidad y potencial de ingresos, especialmente cuando rinden hasta un 8,6%.

Los 10 valores con más dividendos de Europa

Nombre	Rentabilidad por dividendo	Valoración del dividendo
Mapfre (BME:MAP)	5.95%	★★★★★★
Bredband2 i Skandinavien (OM:BRE2)	4.85%	★★★★★★
Julius Bär Gruppe (SWX:BAER)	4.31%	★★★★★★
Zurich Insurance Group (SWX:ZURN)	4.30%	★★★★★★
Rubis (ENXTPA:RUI)	7.51%	★★★★★★
Cembra Money Bank (SWX:CMBN)	4.39%	★★★★★★
Vaudoise Assurances Holding (SWX:VAHN)	4.33%	★★★★★★
Banco Cantonal Vaudoise (SWX:BCVN)	4.57%	★★★★★★
Banca Popolare di Sondrio (BIT:BPSO)	7.29%	★★★★★☆
Piscines Desjoyaux (ENXTPA:ALPDX)	6.58%	★★★★★☆

Haga clic aquí para ver la lista completa de 215 valores de nuestro screener Top European Dividend Stocks.

Exploremos varias opciones destacadas de los resultados del screener.

CaixaBank (BME:CABK)

Valoración de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆

Visión general: CaixaBank, S.A. es una entidad financiera que ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios en España y a escala internacional, con una capitalización bursátil de 47.280 millones de euros.

Operaciones: Los ingresos de CaixaBank proceden principalmente de su segmento bancario, que incluye los activos inmobiliarios no estratégicos (11.210 millones de euros), seguido de las aportaciones de sus segmentos de seguros (1.820 millones de euros) y Banco Portugués de Inversiones (BPI) (1.230 millones de euros), junto con una parte menor del Centro Corporativo (167 millones de euros).

Rentabilidad por dividendo: 8,6%.

Los dividendos de CaixaBank están actualmente bien cubiertos, con una ratio de reparto del 57,3%, lo que indica sostenibilidad. Sin embargo, su historial de dividendos ha sido volátil en la última década, lo que lo hace poco fiable a pesar de su reciente crecimiento. El beneficio neto del banco para 2024 aumentó hasta los 5.790 millones de euros desde los 4.820 millones de 2023, lo que respalda el pago de dividendos, pero se prevé que los beneficios disminuyan ligeramente un 0,2% anual durante los próximos tres años, lo que podría afectar a los futuros repartos.

• Eche un vistazo más de cerca al potencial de CaixaBank aquí, en nuestro informe sobre dividendos.
• Nuestro informe de valoración de CaixaBank elaborado por expertos implica que su cotización podría ser inferior a la esperada.

Toyota Caetano Portugal (ENXTLS:SCT)

Valoración de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: Toyota Caetano Portugal, S.A. importa, ensambla y comercializa vehículos ligeros y pesados con una capitalización de mercado de 189 millones de euros.

Operaciones: Toyota Caetano Portugal, S.A. genera ingresos a partir de varios segmentos que incluyen la Comercialización de Vehículos de Motor Domésticos (764,41 millones de euros), la Industria de Vehículos de Motor Externos (61,96 millones de euros), la Comercialización de Vehículos de Motor Externos (28,15 millones de euros), los Servicios de Vehículos de Motor Domésticos (24,70 millones de euros), las Máquinas de Equipos Industriales Domésticos (12,25 millones de euros), y otros segmentos más pequeños como los Servicios de Equipos Industriales Domésticos y los Alquileres, totalizando una cartera diversa de flujos de ingresos en el sector de la automoción.

Rentabilidad por dividendo: 5,6%.

El dividendo de Toyota Caetano Portugal está respaldado por un ratio de reparto del 47,2% y una cobertura del flujo de caja del 65,8%, lo que sugiere sostenibilidad. Aunque los dividendos han crecido en la última década, han sido volátiles, con importantes caídas anuales, lo que los hace poco fiables para obtener ingresos constantes. La rentabilidad actual del 5,56% está por detrás del nivel superior de Portugal, pero su relación precio/beneficios de 8,5 veces indica un valor potencial en comparación con la media del mercado de 12,2 veces, en medio de un crecimiento reciente de los beneficios del 40,2%.

• Sumérjase aquí en los detalles de Toyota Caetano Portugal con nuestro exhaustivo informe sobre dividendos.
• Según nuestro informe de valoración, hay indicios de que el precio de las acciones de Toyota Caetano Portugal podría estar en el lado caro.

Julius Bär Gruppe (SWX:BAER)

Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★★

Visión general: Julius Bär Gruppe AG ofrece soluciones de gestión de patrimonios en Suiza, Europa, América, Asia y a escala internacional, con una capitalización bursátil de 12.340 millones de CHF.

Operaciones: Julius Bär Gruppe AG genera ingresos principalmente de su segmento de Banca Privada, que ascendieron a 3.860 millones de CHF.

Rentabilidad por dividendo: 4,3%.

Julius Bär Gruppe ofrece un dividendo estable, proponiendo 2,60 CHF por acción para 2024, sujeto a aprobación. Con un ratio de reparto del 52,2%, los dividendos están bien cubiertos por los beneficios y se prevé que sigan estándolo dentro de tres años, con un 49,7%. La rentabilidad del 4,31% la sitúa en el cuartil superior de Suiza, aunque los elevados préstamos dudosos (2,1%) suponen un riesgo. Las recientes ofertas de renta fija por valor de 400 millones de dólares y los cambios en la dirección podrían influir en las estrategias futuras.

• Haga clic para explorar un desglose detallado de nuestras conclusiones en el informe sobre dividendos de Julius Bär Gruppe.
• Nuestro exhaustivo informe de valoración plantea la posibilidad de que Julius Bär Gruppe tenga un precio inferior al que podrían justificar sus datos financieros.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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