3 valores del TSX con dividendos y una rentabilidad de hasta el 4,2
Revisado por Simply Wall St
En los últimos tiempos, el mercado canadiense ha dado muestras de resistencia en medio de las fluctuaciones económicas mundiales, prestando especial atención a los valores con dividendos estables como refugio potencial para los inversores que buscan rendimientos constantes. A medida que las condiciones del mercado siguen evolucionando, comprender las características de los valores con dividendos sólidos -como una sólida salud financiera y un historial de pagos fiables- se convierte en algo crucial para quienes buscan fortalecer sus carteras de inversión frente a la incertidumbre.
Los 10 valores con más dividendos de Canadá
| Nombre | Rentabilidad por dividendo | Valoración de dividendos |
| Bank of Nova Scotia (TSX:BNS) | 6.59% | ★★★★★★ |
| Whitecap Resources (TSX:WCP) | 7.21% | ★★★★★★ |
| Power Corporation of Canada (TSX:POW) | 5.69% | ★★★★★☆ |
| Enghouse Systems (TSX:ENGH) | 3.78% | ★★★★★☆ |
| Secure Energy Services (TSX:SES) | 3.51% | ★★★★★☆ |
| Fondo de renta Boston Pizza Royalties (TSX:BPF.UN) | 8.61% | ★★★★★☆ |
| Canadian Western Bank (TSX:CWB) | 5.38% | ★★★★★☆ |
| Russel Metals (TSX:RUS) | 4.62% | ★★★★★☆ |
| Recursos Naturales Canadienses (TSX:CNQ) | 4.20% | ★★★★★☆ |
| Royal Bank of Canada (TSX:RY) | 3.73% | ★★★★★☆ |
Repasemos algunas selecciones destacadas de nuestros valores seleccionados.
Canadian Natural Resources (TSX:CNQ)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visión general: Canadian Natural Resources Limited, que opera en el sector energético, se dedica a la adquisición, exploración, desarrollo, producción, comercialización y venta de petróleo crudo, gas natural y LGN, con una capitalización bursátil de aproximadamente 111.830 millones de dólares canadienses.
Operaciones: Canadian Natural Resources Limited genera ingresos principalmente a través de sus segmentos: Midstream y refino (97.000 millones de dólares canadienses), extracción y mejora de arenas petrolíferas (15.800 millones de dólares canadienses), exploración y producción en el Mar del Norte (580 millones de dólares canadienses), Norteamérica (17.430 millones de dólares canadienses) y África (57.000 millones de dólares canadienses).
Rentabilidad por dividendo: 4,2%.
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) ofrece una modesta rentabilidad por dividendo del 4,2%, por debajo del cuartil superior del mercado canadiense. A pesar de ello, los dividendos parecen sostenibles, con un ratio de reparto del 56,2% y un ratio de reparto en efectivo del 49%. Los últimos datos financieros muestran un descenso de los ingresos netos de 1.800 millones de CAD a 987 millones de CAD interanuales, pero la empresa mantiene su compromiso con los dividendos, declarando recientemente un dividendo trimestral tras el desdoblamiento de acciones y recomprando activamente acciones, lo que indica confianza en su salud financiera.
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- Los datos de nuestro reciente informe de valoración apuntan a una posible infravaloración de las acciones de Canadian Natural Resources en el mercado.
Leon's Furniture (TSX:LNF)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: Leon's Furniture Limited, minorista canadiense, se especializa en la venta de muebles para el hogar, colchones, electrodomésticos y productos electrónicos con una capitalización de mercado de 1.490 millones de dólares canadienses.
Operaciones: Leon's Furniture Limited genera unos ingresos de 2.500 millones de dólares canadienses, principalmente por la venta de muebles para el hogar, colchones, electrodomésticos y productos electrónicos.
Rentabilidad del dividendo: 3,3%.
Leon's Furniture registró un sólido primer trimestre en 2024, con un aumento de las ventas hasta 562,25 millones de dólares canadienses y de los ingresos netos hasta 18,82 millones de dólares canadienses. La empresa declaró un dividendo trimestral de 0,18 dólares por acción, manteniendo su pago en medio de transiciones ejecutivas, incluido un nuevo director financiero interino a partir de abril de 2024. A pesar de una década de dividendos fluctuantes, los recientes ratios de cobertura de beneficios y flujo de caja (31,9% y 25,1%, respectivamente) sugieren una mayor estabilidad en el pago de dividendos, aunque la rentabilidad sigue siendo modesta, del 3,25%.
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- El informe de valoración que hemos elaborado sugiere que el precio actual de Leon's Furniture podría ser bastante moderado.
Total Energy Services (TSX:TOT)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: Total Energy Services Inc. es una empresa de servicios energéticos con operaciones principalmente en Canadá, Estados Unidos y Australia, que cuenta con una capitalización de mercado de aproximadamente CA$377,35 millones.
Operaciones: Total Energy Services Inc. genera ingresos a través de cuatro segmentos principales: Mantenimiento de pozos (93,37 millones de dólares canadienses), Servicios de perforación por contrato (286,01 millones de dólares canadienses), Servicios de compresión y procesos (397,05 millones de dólares canadienses) y Servicios de alquiler y transporte (82,87 millones de dólares canadienses).
Rentabilidad por dividendo: 3,9%.
Total Energy Services ha visto disminuir sus márgenes de beneficio del 7,1% al 3,8% en el último año, lo que refleja las dificultades para mantener la rentabilidad. A pesar de ello, los dividendos han crecido durante la última década, pero con una volatilidad significativa, incluyendo caídas anuales superiores al 20%. La rentabilidad por dividendos se sitúa en el 3,86%, por debajo del cuartil superior de los valores canadienses con dividendos, que es del 6,39%. Sin embargo, tanto los beneficios como los flujos de caja justifican los actuales niveles de dividendos, con ratios de reparto del 40% y el 18,1%, respectivamente, lo que sugiere una base para los pagos en curso a pesar de un historial inestable. Las afirmaciones recientes incluyen una declaración de dividendo trimestral de CAD$0,09 por acción a partir del 31 de mayo de 2024.
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- A la luz de nuestro reciente informe de valoración, parece posible que Total Energy Services esté cotizando por detrás de su valor estimado.
Tomar ventaja
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
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