Itaúsa S.A.

Informe acción BOVESPA:ITSA4

Capitalización de mercado: R$98.5b

Itaúsa Valoración

¿Está ITSA4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ITSA4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ITSA4 (R$8.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$6.36)

Muy por debajo del valor justo: ITSA4 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ITSA4?

Métrica clave: Como ITSA4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ITSA4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ITSA4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ITSA4?
Ratio PE6.7x
GananciasR$14.04b
Capitalización bursátilR$98.51b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ITSA4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ITSA4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7x
SANB4 Banco Santander (Brasil)
7.5x15.4%R$91.2b
BBDC4 Banco Bradesco
8.4x29.6%R$121.6b
BBAS3 Banco do Brasil
4.3x8.7%R$139.4b
ITUB4 Itaú Unibanco Holding
7.9x12.1%R$292.3b
ITSA4 Itaúsa
6.7x12.0%R$98.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ITSA4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de empresas similares (7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ITSA4 con el de otras empresas de la industria South American Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ITSA4 6.7xPromedio de la industria 8.1xNo. of Companies10PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ITSA4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de la industria BR Banks (5.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ITSA4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ITSA4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.7x
Ratio PE justo 7.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ITSA4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ITSA4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR$8.70
R$12.35
+42.0%
7.3%R$13.33R$10.50n/a7
Dec ’25R$9.29
R$12.48
+34.4%
4.9%R$13.33R$11.71n/a7
Nov ’25R$10.01
R$12.20
+21.9%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Oct ’25R$10.37
R$12.20
+17.7%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Sep ’25R$10.44
R$12.20
+16.9%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Aug ’25R$9.50
R$12.20
+28.4%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Jul ’25R$9.29
R$12.20
+31.4%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Jun ’25R$9.27
R$12.20
+31.7%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
May ’25R$9.10
R$12.16
+33.6%
7.9%R$13.33R$10.48n/a7
Apr ’25R$9.73
R$11.68
+20.0%
11.6%R$13.33R$9.98n/a7
Mar ’25R$9.81
R$11.14
+13.6%
10.7%R$13.33R$9.98n/a6
Feb ’25R$9.51
R$11.14
+17.1%
10.7%R$13.33R$9.98n/a6
Jan ’25R$9.88
R$10.64
+7.8%
5.9%R$11.79R$9.98n/a6
Dec ’24R$9.29
R$10.64
+14.6%
5.9%R$11.79R$9.98R$9.296
Nov ’24R$7.93
R$10.51
+32.5%
6.3%R$11.79R$9.98R$10.016
Oct ’24R$8.21
R$10.37
+26.3%
7.1%R$11.79R$9.16R$10.378
Sep ’24R$8.47
R$10.02
+18.3%
8.9%R$11.79R$9.03R$10.448
Aug ’24R$8.89
R$10.10
+13.6%
8.6%R$11.79R$9.07R$9.507
Jul ’24R$8.74
R$9.70
+10.9%
7.1%R$10.88R$9.07R$9.299
Jun ’24R$8.06
R$9.75
+20.9%
7.4%R$10.88R$9.07R$9.279
May ’24R$7.87
R$10.18
+29.3%
10.6%R$12.70R$9.07R$9.1010
Apr ’24R$7.46
R$10.46
+40.2%
10.3%R$12.70R$9.07R$9.7310
Mar ’24R$7.39
R$10.23
+38.3%
8.0%R$11.38R$9.07R$9.8110
Feb ’24R$7.51
R$10.23
+36.1%
8.0%R$11.38R$9.07R$9.5110
Jan ’24R$7.72
R$10.40
+34.7%
6.8%R$11.38R$9.07R$9.8811
Dec ’23R$7.92
R$10.59
+33.7%
5.3%R$11.55R$9.57R$9.2910

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 18:15
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Itaúsa S.A. está cubierta por 15 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Aloisio Villeth LemosAgora Senior
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Jorg FriedemannBofA Global Research