Prosus N.V.

JSE:PRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R1.7t

Prosus Valuierung

Ist PRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PRX (ZAR723.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR365.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PRX's PE?
PE-Verhältnis14x
ErgebnisUS$6.88b
MarktanteilUS$96.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
NPN Naspers
12x17.2%R676.4b
WHL Woolworths Holdings
23.1x13.6%R59.9b
JD JD.com
10.6x8.2%US$51.2b
MELI MercadoLibre
67.6x28.0%US$97.1b
PRX Prosus
14x4.8%R90.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PRX 14.0xBranchendurchschnittswert 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PRX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Multiline Retail (19.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14x
Faires PE Verhältnis22.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR723.01
R901.42
+24.7%
15.2%R1,236.63R703.56n/a17
Nov ’25R750.36
R887.23
+18.2%
16.3%R1,241.82R687.42n/a17
Oct ’25R759.16
R871.89
+14.8%
11.4%R1,078.87R707.97n/a17
Sep ’25R661.48
R871.89
+31.8%
11.4%R1,078.87R707.97n/a17
Aug ’25R628.79
R869.93
+38.3%
12.4%R1,090.56R675.89n/a18
Jul ’25R643.27
R850.79
+32.3%
13.7%R1,082.38R651.08n/a18
Jun ’25R674.93
R869.84
+28.9%
13.6%R1,059.64R672.47n/a18
May ’25R637.97
R866.34
+35.8%
20.9%R1,496.86R667.52n/a17
Apr ’25R597.99
R868.58
+45.2%
21.4%R1,522.10R658.21n/a18
Mar ’25R557.51
R871.47
+56.3%
21.7%R1,513.24R654.37n/a18
Feb ’25R564.77
R865.95
+53.3%
21.6%R1,509.55R652.78n/a18
Jan ’25R560.39
R875.20
+56.2%
21.5%R1,498.43R647.97n/a17
Dec ’24R610.30
R875.72
+43.5%
21.5%R1,500.35R648.80n/a17
Nov ’24R524.74
R829.31
+58.0%
13.1%R993.26R643.40R750.3616
Oct ’24R558.00
R822.33
+47.4%
13.2%R990.92R641.89R759.1616
Sep ’24R603.39
R847.78
+40.5%
12.9%R1,024.46R670.55R661.4817
Aug ’24R658.56
R830.84
+26.2%
12.6%R1,012.32R662.61R628.7917
Jul ’24R632.20
R837.27
+32.4%
13.3%R1,036.54R659.61R643.2718
Jun ’24R612.03
R838.35
+37.0%
13.0%R1,006.99R636.49R674.9319
May ’24R628.74
R801.66
+27.5%
13.3%R980.50R608.28R637.9719
Apr ’24R637.25
R783.07
+22.9%
14.3%R956.92R575.92R597.9918
Mar ’24R634.98
R782.60
+23.2%
13.6%R956.94R575.94R557.5120
Feb ’24R635.99
R751.36
+18.1%
13.8%R936.98R563.92R564.7720
Jan ’24R540.36
R710.53
+31.5%
12.8%R894.84R548.72R560.3919
Dec ’23R525.83
R656.10
+24.8%
13.4%R837.35R523.35R610.3019
Nov ’23R395.66
R714.98
+80.7%
15.7%R906.48R510.92R524.7419

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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