Redefine Properties Limited

JSE:RDF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R40.9b

Redefine Properties Valuierung

Ist RDF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RDF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

R5.33
Fair Value
13.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RDF (ZAR6.06) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR5.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RDF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RDF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RDF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RDF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RDF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RDF's PE?
PE-Verhältnis10.2x
ErgebnisR4.13b
MarktanteilR40.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RDF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RDF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
GRT Growthpoint Properties
10.7xn/aR58.4b
ATT Attacq
7.7xn/aR11.4b
SAC SA Real Estate
14.5xn/aR8.8b
EMI Emira Property Fund
2.8xn/aR6.9b
RDF Redefine Properties
10.2xn/aR40.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RDF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RDF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RDF 10.2xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies23PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RDF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA REITs (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RDF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RDF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RDF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RDF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR6.06
R5.98
-1.40%
9.55%R6.40R5.00n/a4
Nov ’26R5.40
R5.31
-1.62%
10.90%R6.15R4.60n/a4
Oct ’26R4.96
R5.05
+1.81%
6.34%R5.50R4.60n/a4
Sep ’26R5.08
R5.05
-0.59%
6.34%R5.50R4.60n/a4
Aug ’26R4.76
R4.91
+3.20%
3.83%R5.10R4.60n/a4
Jul ’26R4.60
R4.80
+4.35%
3.07%R4.95R4.60n/a3
Jun ’26R4.68
R4.97
+6.13%
2.07%R5.10R4.85n/a3
May ’26R4.62
R5.09
+10.12%
3.14%R5.30R4.85n/a4
Apr ’26R4.28
R5.19
+21.20%
1.72%R5.30R5.10n/a4
Mar ’26R4.40
R5.19
+17.90%
1.72%R5.30R5.10n/a4
Feb ’26R4.43
R5.20
+17.38%
1.92%R5.30R5.10n/a4
Jan ’26R4.55
R5.24
+15.11%
2.81%R5.45R5.10n/a4
Dec ’25R4.54
R5.11
+12.61%
4.50%R5.45R4.80n/a4
Nov ’25R4.93
R4.99
+1.17%
6.43%R5.45R4.60R5.404
Oct ’25R4.94
R4.50
-8.91%
6.54%R4.80R4.10R4.963
Sep ’25R4.76
R4.50
-5.46%
6.54%R4.80R4.10R5.083
Aug ’25R4.34
R4.51
+3.97%
5.67%R4.80R4.10R4.764
Jul ’25R4.24
R4.51
+6.43%
5.67%R4.80R4.10R4.604
Jun ’25R3.59
R4.45
+23.96%
6.05%R4.80R4.10R4.684
May ’25R3.96
R4.43
+11.95%
4.25%R4.70R4.30R4.623
Apr ’25R3.95
R4.48
+13.50%
3.68%R4.70R4.30R4.283
Mar ’25R3.99
R4.48
+12.36%
3.68%R4.70R4.30R4.403
Feb ’25R4.16
R4.37
+4.97%
2.16%R4.50R4.30R4.433
Jan ’25R3.85
R4.31
+12.03%
3.41%R4.50R4.14R4.553
Dec ’24R3.51
R4.19
+19.23%
4.51%R4.40R3.90R4.544
Nov ’24R3.58
R4.11
+14.80%
4.57%R4.40R3.90R4.934
R5.98
Fair Value
1.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/20 16:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/20 00:00
Gewinne2025/08/31
Jährliche Einnahmen2025/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Redefine Properties Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fayyaad AmienAbsa Bank Limited
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited