MultiChoice Group Valuierung
Ist MCG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MCG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MCG (ZAR108) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR153.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MCG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MCG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MCG's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.9x |
| Vertrieb | R53.06b |
| Marktanteil | R46.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MCG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
TNET Telenet Group Holding | 0.8x | 0.9% | €2.3b |
CAT Caxton and CTP Publishers and Printers | 0.7x | n/a | R4.5b |
DISH DISH Network | 0.2x | -1.3% | US$3.1b |
CPS Cyfrowy Polsat | 0.7x | 3.2% | zł9.2b |
MCG MultiChoice Group | 0.9x | 5.5% | R46.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MCG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MCG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Media?
| 113 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 113 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: MCG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Media (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MCG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.9x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MCG für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R108.00 | R116.00 +7.4% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | R107.30 | R116.00 +8.1% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R111.00 | R116.00 +4.5% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R110.05 | R116.00 +5.4% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R110.24 | R116.00 +5.2% | 20.7% | R140.00 | R92.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R109.59 | R117.33 +7.1% | 16.8% | R140.00 | R92.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R107.85 | R121.50 +12.7% | 12.0% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R112.55 | R120.50 +7.1% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R120.44 | R120.50 +0.05% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R113.60 | R120.50 +6.1% | 12.2% | R140.00 | R104.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R104.60 | R110.75 +5.9% | 5.6% | R117.00 | R104.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R94.95 | R103.88 +9.4% | 20.0% | R124.00 | R70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R81.02 | R97.17 +19.9% | 20.5% | R117.00 | R70.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R68.21 | R93.50 +37.1% | 25.1% | R117.00 | R70.00 | R107.30 | 2 |
| Nov ’24 | R68.80 | R103.50 +50.4% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | R111.00 | 2 |
| Oct ’24 | R74.04 | R103.50 +39.8% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | R110.05 | 2 |
| Sep ’24 | R76.45 | R103.50 +35.4% | 13.0% | R117.00 | R90.00 | R110.24 | 2 |
| Aug ’24 | R89.35 | R95.67 +7.1% | 16.3% | R117.00 | R80.00 | R109.59 | 3 |
| Jul ’24 | R95.49 | R112.33 +17.6% | 14.8% | R130.00 | R90.00 | R107.85 | 3 |
| Jun ’24 | R99.49 | R127.67 +28.3% | 13.8% | R148.00 | R105.00 | R112.55 | 3 |
| May ’24 | R114.49 | R127.67 +11.5% | 13.8% | R148.00 | R105.00 | R120.44 | 3 |
| Apr ’24 | R123.36 | R143.00 +15.9% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R113.60 | 3 |
| Mar ’24 | R141.08 | R143.00 +1.4% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R104.60 | 3 |
| Feb ’24 | R120.55 | R143.00 +18.6% | 14.2% | R165.00 | R116.00 | R94.95 | 3 |
| Jan ’24 | R117.24 | R137.00 +16.9% | 15.0% | R165.00 | R116.00 | R81.02 | 3 |
| Dec ’23 | R117.28 | R137.00 +16.8% | 15.0% | R165.00 | R116.00 | R68.21 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/22 12:05 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/03/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
MultiChoice Group Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Jonathan Bradley | Absa Bank Limited |
| Michael Steere | Avior Capital Markets |
| Dino Constantinou | Investec Bank Limited (SA) |