National Fuel Gas Company hat den Gewinn pro Aktie um 28% übertroffen: Hier ist, was Analysten denken, wird als nächstes passieren

Die Quartalsergebnisse der National Fuel Gas Company(NYSE:NFG) wurden letzte Woche veröffentlicht, ein guter Zeitpunkt, um die Leistung des Unternehmens zu überprüfen. Die Einnahmen verfehlten das Ziel und lagen mit 630 Mio. USD 18 % unter den Prognosen. Die statutarischen Gewinne waren dagegen ein echter Lichtblick, denn der Gewinn je Aktie lag mit 1,80 US$ beachtliche 28 % über den Prognosen der Analysten. Die Gewinne sind für die Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr nach den Ergebnissen zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die drei Analysten, die National Fuel Gas beobachten, nun einen Umsatz von 2,24 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine deutliche Umsatzsteigerung von 15 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der statutarische Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 8,5 % auf 4,63 US$ schrumpfen wird. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 2,38 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,53 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Wenn überhaupt, scheinen die Analysten insgesamt etwas optimistischer geworden zu sein; während sie ihre Umsatzprognosen senkten, stiegen die Prognosen für den Gewinn pro Aktie, und letztlich sind die Erträge wichtiger.

Der Konsens hat das Kursziel von 63,67 US-Dollar nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die prognostizierte Gewinnsteigerung den Umsatzrückgang im nächsten Jahr ausgleichen dürfte. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen über National Fuel Gas, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 72,00 US$ und der pessimistischste mit 56,00 US$ pro Aktie bewertet. Dennoch sieht es so aus, als ob die Analysten in ihren Bewertungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass National Fuel Gas ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle von ähnlichen Annahmen ausgehen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Entwicklung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von National Fuel Gas beschleunigen wird, wobei das prognostizierte Wachstum von 32 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 im Vergleich zum historischen Wachstum von 7,6 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 8,0 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass National Fuel Gas viel schneller wachsen wird als seine Branche.

Unterm Strich

Das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber National Fuel Gas nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Bedauerlicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, aber die jüngsten Prognosen deuten immer noch darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen wird als die Branche insgesamt. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für die Wertschöpfung der Aktionäre wichtiger. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 63,67 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für National Fuel Gas bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen Ihnen nicht zu sehr ins Handwerk pfuschen, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für National Fuel Gas gefunden, die Sie beachten sollten.

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