Ameren Corporation hat gerade die Ergebnisse verfehlt und seine Umsatzzahlen waren schwächer als erwartet

Wie Sie vielleicht wissen, hat Ameren Corporation(NYSE:AEE) letzte Woche seine letzten Quartalszahlen veröffentlicht, und die Dinge sind für die Aktionäre nicht so gut gelaufen. Ameren meldete einen Gewinnrückgang: Die Einnahmen von 1,8 Mrd. USD lagen 17 % unter den Analystenmodellen, und der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,98 USD lag ebenfalls leicht unter den Erwartungen. Die Erträge sind für die Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von acht Analysten für Ameren von einem Umsatz von 7,84 Mrd. US$ im Jahr 2024 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen beachtlichen Anstieg der Einnahmen um 12 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 7,0 % auf 4,61 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 8,10 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,62 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Der Konsens scheint vielleicht etwas pessimistischer zu sein und hat seine Umsatzprognosen nach den jüngsten Ergebnissen gesenkt, obwohl es keine Änderung der EPS-Schätzungen gab.

Das durchschnittliche Kursziel blieb unverändert bei 76,82 USD, obwohl die Umsatzschätzungen zurückgingen, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass die Analysten den Gewinnen einen höheren Wert beimessen. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel effektiv der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu Ameren, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 83,00 US$ und der pessimistischste mit 69,00 US$ pro Aktie bewertet. Dies ist eine sehr enge Spanne von Schätzungen, was entweder bedeutet, dass Ameren ein leicht zu bewertendes Unternehmen ist, oder - was wahrscheinlicher ist - dass die Analysten sich stark auf einige Schlüsselannahmen verlassen.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zu den Ergebnissen der Vergangenheit darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstumstempo von Ameren deutlich beschleunigen dürfte, wobei das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 16 % bis Ende 2024 deutlich über dem historischen Wachstum von 7,4 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen in derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 5,2 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch davon ausgehen, dass Ameren schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat. Die Analysten bestätigen erneut, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Sie stuften auch die Umsatzschätzungen von Ameren herab, aber die Branchendaten deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für die Wertschöpfung der Aktionäre wichtiger. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Ameren, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie sollten dennoch auf Risiken achten - Ameren hat zwei Warnzeichen (und eines, das uns nicht gefällt) , die Sie kennen sollten.

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