Verizons beschleunigte Glasfaser- und 5G-Partnerschaften könnten für VZ ein Game Changer sein

• In den letzten Tagen kündigte Verizon Business neue Unternehmenspartnerschaften an, darunter die Ausstattung des US-Hauptsitzes von KPMG mit einem 5G-Multicarrier-Netz und die Zusammenarbeit mit Amazon Web Services zur Bereitstellung von Hochleistungs-Glasfasern für KI-Workloads, während gleichzeitig die Reichweite von Glasfasernetzen für Privathaushalte durch eine exklusive Vereinbarung mit Eaton Fiber LLC erweitert und die anstehende Übernahme von Frontier vorangetrieben wird.
• Ein interessanter Aspekt dieser Entwicklungen ist Verizons zunehmende Abhängigkeit von der Finanzierung des Netzes durch Dritte und der gemeinsamen Nutzung der Infrastruktur, was den Glasfaserausbau beschleunigen und gleichzeitig die Kapitalintensität und die betrieblichen Risiken kontrollieren kann.
• Wir werden untersuchen, wie die erweiterten Glasfaser- und 5G-Initiativen von Verizon, insbesondere die Partnerschaften mit Eaton Fiber und KPMG, das Investment-Narrativ des Unternehmens neu gestalten.

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Verizon Communications - Zusammenfassung der Investitionserzählung

Für Anleger stellt Verizon eine Chance dar, die auf der Überzeugung beruht, dass der Ausbau von Glasfaser- und 5G-Partnerschaften für Unternehmen neue Quellen für Umsatzwachstum und betriebliche Effizienz erschließen kann, was der Schlüssel zum Ausgleich reifer Mobilfunkmärkte und hoher Kapitalanforderungen ist. Jüngste Nachrichten, die neue Allianzen mit KPMG und AWS sowie den erweiterten Glasfaserausbau hervorheben, verstärken diesen Fokus auf die Konnektivität der nächsten Generation, ändern jedoch nicht wesentlich den wichtigsten kurzfristigen Katalysator, der weiterhin die Kundenbindung und die Breitband-Nettozuwächse darstellt; das größte anhaltende Risiko sind weiterhin die erhöhte Kapitalintensität und der Margendruck durch Netzausbau und -integration. Unter den Aktualisierungen hebt sich die 5G-Installation mit mehreren Betreibern in der neuen US-Zentrale von KPMG als besonders relevant hervor und unterstreicht den Vorstoß von Verizon in die Unternehmenskonnektivität und die Diversifizierung weg von der Abhängigkeit vom drahtlosen Privatkundensegment, was die Bemühungen um eine Stabilisierung der Erträge angesichts der Abwanderung von Wettbewerbern und sich verändernder Marktchancen unterstützt. Dennoch sollten Anleger auf eine zusätzliche Überlegung achten: Während neue Partnerschaften Wachstumsmöglichkeiten bieten, kommen sie, während Verizon weiterhin mit hohen Schuldenlasten und aggressiven Netzwerkinvestitionen jongliert.

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Der Ausblick von Verizon Communications geht von 144,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und 22,1 Milliarden US-Dollar Gewinn bis 2028 aus. Dies hängt von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 1,8 % und einem Gewinnanstieg von 3,9 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 18,2 Mrd. $ ab.

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Erkundung anderer Sichtweisen

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