Bei Ubiquiti Inc. (NYSE:UI) sieht es so aus, als ob Sie bekommen, wofür Sie bezahlen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ubiquiti Inc. (NYSE:UI) von 25 mag im Vergleich zum Markt in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 16 aufweisen und sogar KGVs von weniger als 9 üblich sind, im Moment wie ein Verkauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Ubiquiti hat sich in letzter Zeit schwer getan, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die katastrophale Gewinnentwicklung deutlich erholen wird, was das KGV vor einem Zusammenbruch bewahrt hat. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Gibt es genug Wachstum für Ubiquiti?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Ubiquiti ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem des Marktes liegt.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang von 12 % beschert. Das bedeutet, dass es auch längerfristig einen Gewinnrückgang zu verzeichnen hat, da der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 34 % gesunken ist. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine großartige Arbeit bei der Steigerung der Erträge geleistet hat.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, geht davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 52 % steigen wird. Da für den Markt nur 13 % prognostiziert werden, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Ubiquiti über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Schluss

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Ubiquiti ergeben, dass die überragenden Gewinnaussichten des Unternehmens zu seinem hohen KGV beitragen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Gewinne nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Beachten Sie jedoch, dass Ubiquiti in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist , die Sie kennen sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden.

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