Die Anleger von TE Connectivity (NYSE:TEL) werden sich über die starke Rendite von 138 % in den letzten fünf Jahren freuen

Wenn Sie eine Aktie kaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass sie um 100 % fallen kann. Aber bei einem guten Unternehmen kann der Aktienkurs auch um mehr als 100 % steigen. Ein gutes Beispiel ist TE Connectivity plc(NYSE:TEL), dessen Aktienkurs innerhalb von fünf Jahren um 118 % gestiegen ist. In etwa einem Monat ist er um 19 % gestiegen. Dies könnte mit den jüngsten Finanzergebnissen zusammenhängen, die kürzlich veröffentlicht wurden - die neuesten Daten können Sie in unserem Unternehmensbericht nachlesen.

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so können wir feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren des Aktienkursanstiegs erzielte TE Connectivity ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 17 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum kommt dem durchschnittlichen jährlichen Anstieg des Aktienkurses von 17 % bemerkenswert nahe. Dies deutet darauf hin, dass sich die Marktstimmung in Bezug auf das Unternehmen in diesem Zeitraum nicht wesentlich verändert hat. In der Tat scheint der Aktienkurs das EPS-Wachstum weitgehend widerzuspiegeln.

Wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von TE Connectivity ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Was ist mit Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie neben der Kursrendite auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. In die TSR fließen der Wert etwaiger Spin-offs oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende zahlen, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Im Fall von TE Connectivity lag der TSR in den letzten 5 Jahren bei 138 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Rendite des Aktienkurses. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenausschüttungen diese Divergenz weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von TE Connectivity haben in diesem Jahr eine Rendite von 6,4 % erzielt (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden). Leider bleibt dies hinter der Marktrendite zurück. Positiv zu vermerken ist, dass die längerfristigen Renditen (die über ein halbes Jahrzehnt bei etwa 19 % pro Jahr liegen) besser aussehen. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeitet, auch wenn sich die Kursgewinne verlangsamen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie sich des 1 Warnzeichens bewusst sein, das wir bei TE Connectivity entdeckt haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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