Könnte Dells (DELL) KI-Venture in Armenien eine neue Phase in seiner globalen Expansionsstrategie einläuten?

• Firebird, Inc. gab kürzlich bekannt, dass es eine US-Exportgenehmigung erhalten hat und mit Dell Technologies und NVIDIA zusammenarbeitet, um eine 500-Millionen-Dollar-Investition zu starten und in der ersten Phase des Projekts eine hochmoderne KI-Supercomputing-Infrastruktur in Armenien zu entwickeln.
• Diese Zusammenarbeit soll Armenien als regionalen Marktführer für KI-Innovationen positionieren und unterstreicht die wachsende globale Rolle von Dell bei der Entwicklung von KI-Infrastrukturen der nächsten Generation.
• Wir werden untersuchen, wie Dells wichtige neue KI-Infrastrukturpartnerschaft, die von Firebird angekündigt wurde, das Investment-Narrativ und die Gewinnaussichten des Unternehmens beeinflussen könnte.

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Dell Technologies Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Wenn Sie heute Aktionär von Dell Technologies sein wollen, müssen Sie meiner Meinung nach von der Fähigkeit des Unternehmens überzeugt sein, die globale KI-Infrastruktur-Chance zu ergreifen, trotz kurzfristiger Bedenken hinsichtlich des Margendrucks durch die rasche Verlagerung hin zu margenschwächeren KI-Serververkäufen und steigenden Speicherkosten. Die jüngste 500-Millionen-Dollar-Supercomputing-Partnerschaft von Firebird/Dell/NVIDIA in Armenien unterstreicht Dells globale Relevanz bei der Ermöglichung von KI-Innovationen, hat aber keine unmittelbare Auswirkung auf die kritische Margen- und Ertragsherausforderung, die von Analysten als größtes kurzfristiges Risiko hervorgehoben wird.

Unter den jüngsten Maßnahmen von Dell ist das erweiterte AI Factory-Angebot, das nun eine tiefere NVIDIA-Integration und neue Servermodelle umfasst, am wichtigsten. Diese Ankündigung zeigt Dells Bestreben, die Einführung von KI in Unternehmen zu rationalisieren, und könnte eine wichtige Rolle dabei spielen, wie das Unternehmen sowohl den Katalysator auf der Nachfrageseite als auch das Risiko der Margenkompression angeht, mit dem das Unternehmen konfrontiert ist.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger des Risikos bewusst sein, dass das KI-Server-Wachstum die Marge länger als erwartet verwässern könnte, insbesondere wenn...

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Dell Technologies wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 122,2 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 7,4 Milliarden US-Dollar erzielen. Diese Prognose geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 6,4 % und einer Steigerung des Gewinns um 2,6 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 4,8 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die siebzehn individuellen Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 112,19 bis 184,81 US-Dollar pro Aktie. Einige sehen Aufwärtspotenzial, aber die Margenkompression durch die KI-Server-Expansion bleibt eine Hauptunsicherheit für die Performance von Dell. Sehen Sie, wie Ihre Aussichten mit denen anderer übereinstimmen.

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