Dell Technologies (DELL) steigt um 7,0% nach Anhebung der langfristigen AI-Wachstums- und Dividendenziele

• Anfang dieser Woche hat Dell Technologies seine langfristigen Umsatz- und Gewinnwachstumsprognosen nahezu verdoppelt und rechnet nun mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 7 bis 9 % und einem Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie um 15 % oder mehr bis zum Geschäftsjahr 2030. Als Begründung führt das Unternehmen die beispiellose Nachfrage nach seinen KI-optimierten Servern und Infrastrukturlösungen durch Unternehmenskunden weltweit an.
• Dieser angehobene Ausblick fällt mit der Verpflichtung von Dell zusammen, sein jährliches Dividendenwachstum von 10 % oder mehr bis zum Geschäftsjahr 2030 zu verlängern, was ein starkes Vertrauen der Unternehmensleitung in die Dynamik des Unternehmens signalisiert, da sich die Einführung von KI in allen digitalen Infrastrukturmärkten beschleunigt.
• Wir werden nun untersuchen, wie die stark erhöhten KI-getriebenen Wachstumsziele von Dell die Investmentthese und die langfristigen Aussichten des Unternehmens verändern könnten.

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Dell Technologies Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Dell Technologies zu besitzen, müssen Sie darauf vertrauen, dass die Umstellung auf eine KI-Infrastruktur ein dauerhaftes Ertragswachstum liefern wird, das die potenzielle Margenverwässerung und den Gegenwind durch den stagnierenden PC- und traditionellen Servermarkt aufwiegt. Der fast verdoppelte Wachstumsausblick des Unternehmens profitiert von der KI-Server-Dynamik, die der wichtigste kurzfristige Katalysator bleibt, aber er beseitigt nicht vollständig das Risiko einer Margenkompression, da die alten Segmente immer noch unter Wettbewerbs- und Preisdruck stehen.

Dells neue Zusammenarbeit mit Digital Realty und DXC, die sich darauf konzentriert, sichere und skalierbare KI-Implementierungen durch die Dell AI Factory zu ermöglichen, treibt die KI-getriebene Wachstumsstory hinter den angehobenen Prognosen direkt voran. Durch die Unterstützung von Unternehmenskunden mit integrierten Lösungen für private KI-Infrastrukturen stärkt diese Partnerschaft die Position von Dell in hochwertigen Märkten, die mit den erklärten Katalysatoren für Umsatzwachstum und verbessertes Margenpotenzial übereinstimmen.

Investoren sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass trotz des vielversprechenden KI-Wachstums ein anhaltendes Risiko besteht, dass höhere KI-Einnahmen zu einer Verwässerung der Marge führen könnten, wenn die damit verbundenen Kosten und Konversionsraten hinter den Erwartungen zurückbleiben...

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Der Ausblick von Dell Technologies geht von 122,2 Milliarden US-Dollar Umsatz und 7,4 Milliarden US-Dollar Gewinn bis 2028 aus. Dies entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 6,4 % und einem Gewinnanstieg von 2,6 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 4,8 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die 23 Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community zeigen, dass der wahrgenommene Wert von Dell zwischen 102,13 USD und 193,51 USD pro Aktie liegt. Während viele im expandierenden KI-Geschäft des Unternehmens Potenzial sehen, bestimmen Sorgen über den Margendruck in den alten Segmenten weiterhin die Debatte.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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