Engpässe in der Lieferkette und aufgeschobene Einnahmen könnten für Arista Networks (ANET) den Ausschlag geben

• In der vergangenen Woche meldete Arista Networks die Ergebnisse des dritten Quartals mit einem Umsatz von 2,31 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 853 Millionen US-Dollar und unterstrich damit das anhaltende Wachstum aufgrund der starken Nachfrage nach KI-Netzwerklösungen.
• Trotz der robusten Auftragslage betonte das Management, dass anhaltende Engpässe in der Lieferkette und Komponentenknappheit das kurzfristige Wachstum einschränken, was zu höheren Umsatzabgrenzungen und nicht erfüllten Kaufverpflichtungen führt.
• Wir werden untersuchen, wie Aristas Herausforderungen in der Lieferkette und die Trends bei den Umsatzabgrenzungen die langfristigen Investitionsaussichten für das Unternehmen beeinflussen können.

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Arista Networks Investment-Narrativ Zusammenfassung

Als Aktionär von Arista Networks müssen Sie darauf vertrauen, dass die steigende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und Cloud-Infrastrukturen die Aufträge für die erstklassigen Netzwerklösungen des Unternehmens weiter ankurbeln wird, auch wenn die anhaltenden Einschränkungen in der Lieferkette kurzfristig für Gegenwind sorgen. Die jüngsten Ergebnisse des dritten Quartals zeigen, dass Lieferengpässe und Komponentenverknappung die Hauptrisiken für die unmittelbare Zukunft sind, wobei sich an Aristas wichtigstem Katalysator wenig ändert: die robuste KI-getriebene Nachfrage ist nach wie vor ungebrochen.

Die jüngste Unternehmensprognose von Arista ist in diesem Zusammenhang besonders relevant, da das Management für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 2,3 und 2,4 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was darauf hindeutet, dass die gesunde Nachfrage trotz der aktuellen Engpässe anhalten könnte. Diese Prognose unterstreicht auch, dass die Wachstumsraten gedämpft werden könnten, wenn es weiterhin zu Engpässen bei den Komponenten kommt, so dass die Ausführung in den nächsten Quartalen eng mit dem Bild der Lieferkette zusammenhängt.

Da das Risiko der Kundenkonzentration weiterhin zunimmt, sollten sich die Anleger bewusst sein, dass ...

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Arista Networks wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 13,6 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 5,4 Milliarden US-Dollar erzielen. Diese Prognose geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 19,5 % und einem Gewinnanstieg von 2,1 Mrd. $ gegenüber dem aktuellen Gewinn von 3,3 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Einige Analysten waren vor diesem Supply-Chain-Update viel optimistischer und prognostizierten, dass der Jahresumsatz bis 2028 trotz des wachsenden Risikos durch die Kundenkonzentration 15,4 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Ihre eigene Meinung kann vom Konsens abweichen, daher ist es wertvoll, diese alternativen Annahmen zu untersuchen und zu sehen, wie neue Informationen selbst die optimistischsten Prognosen in Frage stellen könnten.

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