Arista Networks, Inc. hat soeben das EPS um 15% übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Wie Sie vielleicht wissen, hat Arista Networks, Inc.(NYSE:ANET) gerade seine jüngsten Quartalsergebnisse mit einigen sehr starken Zahlen vorgelegt. Arista Networks übertraf mit einem Umsatz von 1,7 Mrd. US-Dollar die Erwartungen und der statutarische Gewinn pro Aktie übertraf die Erwartungen der Analysten um satte 15 %. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Siehe unsere neueste Analyse für Arista Networks

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 25 Analysten von Arista Networks von einem Umsatz von 6,80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies entspräche einem bescheidenen Anstieg von 7,8 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 7,97 US$ liegen, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 6,72 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 7,60 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten das Unternehmen inzwischen optimistischer einzuschätzen.

Das Konsenskursziel von 353 US$ hat sich nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnprognosen pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste Analyst von Arista Networks hat ein Kursziel von 432 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 220 US-Dollar bewertet. Beachten Sie die große Kluft zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Leistung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Arista Networks deutlich verlangsamen wird, wobei die Einnahmen bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 16 % wachsen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 24 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 7,0 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Arista Networks zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wachsen wird als die Branche selbst.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Arista Networks nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie im Einklang mit den Erwartungen stehen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 353 US-Dollar, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen von mehreren Arista Networks-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Zum Beispiel haben wir 1 Warnzeichen für Arista Networks identifiziert , das Sie beachten sollten.

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