Ergebnisse: Seagate Technology Holdings plc übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben nun neue Prognosen

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Seagate Technology Holdings plc(NASDAQ:STX), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Quartalsergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 8,4 % auf 90,01 US-Dollar. Seagate Technology Holdings meldete einen Umsatz von 2,2 Mrd. US$, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,57 US$ die Erwartungen übertraf und um 9,7 % höher lag als von den Analysten erwartet. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie glauben, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach den Unternehmensgewinnen zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 19 Analysten für Seagate Technology Holdings von einem Umsatz von 10,1 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen bedeutenden Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 19 % bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 18 % auf 8,31 US-Dollar steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2026 einen Umsatz von 10,0 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 8,33 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Siehe unsere neueste Analyse zu Seagate Technology Holdings

Es wird Sie daher nicht überraschen, dass das Konsenskursziel mit 107 US-Dollar weitgehend unverändert ist. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Seagate Technology Holdings mit 140 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 60,00 US-Dollar bewertet. Dies ist eine ziemlich große Spanne an Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten eine große Bandbreite an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen mit der bisherigen Leistung vergleichen lassen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. So ist uns beispielsweise aufgefallen, dass sich die Wachstumsrate von Seagate Technology Holdings deutlich beschleunigen soll, wobei für die Einnahmen bis Ende 2026 ein Wachstum von 15 % auf Jahresbasis prognostiziert wird. Dies liegt deutlich über dem historischen Rückgang von 9,9 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den Schätzungen der Analysten für die gesamte Branche, die davon ausgehen, dass die Einnahmen der Branche (insgesamt) jährlich um 5,8 % wachsen werden. Es sieht also so aus, als würde Seagate Technology Holdings schneller wachsen als seine Konkurrenten, zumindest eine Zeit lang.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat, da die Analysten erneut bestätigt haben, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass der Umsatz schneller wachsen wird als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen keine größeren Veränderungen erfahren hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass der längerfristige Kursverlauf des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Seagate Technology Holdings bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass Seagate Technology Holdings in unserer Anlageanalyse 4 Warnzeichen aufweist, von denen 3 ein wenig unangenehm sind...

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