Ergebnisse: NetApp, Inc. Übertrifft die Erwartungen und der Konsens hat seine Schätzungen aktualisiert

Die Aktionäre werden begeistert sein, denn ihr Anteil stieg in der vergangenen Woche um 20 %, nachdem NetApp, Inc.(NASDAQ:NTAP) seine jüngsten Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Umsätze von 1,6 Mrd. USD den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte NetApp mit einem statutarischen Gewinn von 1,48 USD pro Aktie, der beachtliche 20 % über den Erwartungen lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein "Business as usual" handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 17 Analysten, die NetApp beobachten, nun einen Umsatz von 6,51 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine glaubwürdige Umsatzsteigerung von 5,3 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 7,7 % auf 4,92 USD ansteigt. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 6,48 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,71 US$ prognostiziert. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten dem Unternehmen gegenüber optimistischer geworden zu sein.

Die Analysten haben ihre Kursziele im Zuge der Gewinnverbesserung angehoben, wobei das Konsenskursziel um 9,3 % auf 99,13 USD gestiegen ist. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, und zwar die Bandbreite der von den Analysten genannten Kursziele, denn eine große Bandbreite an Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste NetApp Analyst hat ein Kursziel von 120 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 78,00 US-Dollar bewertet. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht gering, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Performance und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von NetApp beschleunigen wird. Das prognostizierte jährliche Wachstum von 4,2 % bis Ende 2025 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 2,1 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 4,7 % prognostiziert wird. Es wird erwartet, dass NetApp in etwa mit der gleichen Rate wächst wie seine Branche, so dass wir aus dem Wachstum im Vergleich zu den Wettbewerbern keine eindeutigen Schlussfolgerungen ziehen können.

Das Fazit

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von NetApp im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten offensichtlich der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Vor diesem Hintergrund würden wir nicht vorschnell zu einem Urteil über NetApp kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für NetApp bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier kostenlos auf unserer Plattform einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von NetApp einsehen und erfahren , ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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