Analysten aktualisieren ihre Schätzungen für NetApp, Inc. (NASDAQ:NTAP) nach den Ergebnissen des zweiten Quartals

Investoren in NetApp, Inc.(NASDAQ:NTAP) hatten eine gute Woche, da die Aktien des Unternehmens nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse um 6,1 % stiegen und bei 130 US$ schlossen. NetApp meldete einen Umsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,42 US-Dollar übertraf jedoch die Erwartungen und lag 3,8 % über den Erwartungen der Analysten. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach dem Gewinnbericht gesammelt, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 19 Analysten von NetApp von einem Umsatz von 6,64 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Dies entspräche einem bescheidenen Anstieg von 2,6 % gegenüber dem Umsatz in den letzten 12 Monaten. Der Gewinn pro Aktie wird auf 5,60 US-Dollar geschätzt, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 6,59 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 5,42 US$ prognostiziert. Die Analysten scheinen dem Unternehmen gegenüber optimistischer geworden zu sein, wenn man ihre neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie betrachtet.

Das Konsenskursziel von 137 US$ hat sich nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnprognosen pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst NetApp mit 160 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 116 US-Dollar angibt. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von NetApp extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen unter anderem daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von NetApp deutlich beschleunigen wird. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 5,3 % bis Ende 2025 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 3,2 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen in derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 6,7 % prognostiziert wird. Es ist also klar, dass NetApp trotz der Wachstumsbeschleunigung deutlich langsamer wachsen wird als der Branchendurchschnitt.

Das Fazit

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswertes für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung hinsichtlich des Gewinnpotenzials von NetApp im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise haben die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen bestätigt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich der Umsatz von NetApp schlechter entwickeln wird als der der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 137 US-Dollar, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen mehrerer NetApp Analysten, die bis zum Jahr 2027 reichen. Sie können diese Schätzungen kostenlos auf unserer Plattform einsehen.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von NetApp einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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