Wir denken, dass die Vergütung für den CEO von F5, Inc. (NASDAQ:FFIV) ungefähr richtig ist

Wichtige Einblicke

• F5 wird seine Jahreshauptversammlung am 14. März abhalten
• Das Gehalt von 962,0 TUSD ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Francois Locoh-Donou
• Die Gesamtvergütung liegt 35% unter dem Branchendurchschnitt
• Das EPS von F5 wuchs in den letzten drei Jahren um 17 % , während der Gesamtverlust für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 1,6 % betrug

Die Performance von F5, Inc.(NASDAQ:FFIV) war in letzter Zeit eher uninspirierend, und die Aktionäre fragen sich vielleicht, wie CEO Francois Locoh-Donou dies zu ändern gedenkt. Bei der nächsten Hauptversammlung am 14. März werden sie die Möglichkeit haben, ihr Stimmrecht auszuüben und die künftige Ausrichtung des Unternehmens zu beeinflussen. Die Festlegung einer angemessenen Vorstandsvergütung, die sich an den Interessen der Aktionäre orientiert, kann auch eine Möglichkeit sein, die Leistung des Unternehmens langfristig zu beeinflussen. Im Folgenden haben wir eine Analyse erstellt, die zeigt, dass die Vergütung des CEO angemessen zu sein scheint.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für F5 an

Wie ist die Gesamtvergütung von Francois Locoh-Donou im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zeigen unsere Daten, dass F5, Inc. eine Marktkapitalisierung von 11 Mrd. US-Dollar hat und für das Jahr bis September 2023 eine jährliche CEO-Gesamtvergütung von 11 Mio. US-Dollar ausweist. Wir stellen fest, dass dies ein Rückgang von 15 % im Vergleich zum Vorjahr ist. Wir denken, dass die Gesamtvergütung wichtiger ist, aber unsere Daten zeigen, dass das CEO-Gehalt mit 962 TUSD niedriger ist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der amerikanischen Kommunikationsbranche mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 8,0 Mrd. US-Dollar lag der gemeldete Median der Gesamtvergütung des CEO bei 17 Mio. US-Dollar. Mit anderen Worten: F5 zahlt seinem CEO weniger als der Median der Branche. Darüber hinaus hält Francois Locoh-Donou im eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 24 Mio. US-Dollar, was darauf hindeutet, dass er ein großes Interesse an dem Unternehmen hat.

Bauteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	962 TUSD	925 TUSD	9%
Sonstiges	9,9 Mio. US$	12 Mio. US$	91%
Gesamtentschädigung	11 Millionen US$	13 Millionen US-Dollar	100%

Im Branchenvergleich entfallen rund 19 % der Gesamtvergütung auf Gehälter und 81 % auf sonstige Vergütungen. Bei F5 ist der Anteil des Gehalts an der Gesamtvergütung im Vergleich zur gesamten Branche geringer. Wenn die Nicht-Gehaltsvergütung die Gesamtvergütung dominiert, ist dies ein Indikator dafür, dass das Gehalt der Führungskraft an die Unternehmensleistung gebunden ist.

Das Wachstum von F5, Inc.

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie (EPS) von F5, Inc. um 17% pro Jahr gestiegen. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 3,6 % gestiegen.

Insgesamt ist dies ein positives Ergebnis für die Aktionäre, das zeigt, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren verbessert hat. Auch das bescheidene Umsatzwachstum ist erfreulich und deutet darauf hin, dass das zugrunde liegende Geschäft gesund ist. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator dafür sein, was als Nächstes kommt, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen möchten, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung von Analystenprognosen interessieren .

War F5, Inc. eine gute Investition gewesen?

Angesichts des Gesamtverlusts von 1,6 % über drei Jahre sind viele Aktionäre von F5, Inc. wahrscheinlich ziemlich unzufrieden, um es vorsichtig auszudrücken. Die Aktionäre würden sich daher wahrscheinlich wünschen, dass das Unternehmen bei der Vergütung des CEO weniger großzügig ist.

Zum Schluss...

Die schwache Aktienkursentwicklung steht in keinem Verhältnis zum robusten Wachstum des Gewinns pro Aktie, was darauf hindeutet, dass neben den Fundamentaldaten noch andere Faktoren auf dem Unternehmen lasten könnten. Die Aktionäre werden die Möglichkeit haben, den Vorstand zu den wichtigsten Bedenken zu befragen und ihre Anlagethese in Bezug auf das Unternehmen zu überdenken.

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Wichtiger Hinweis: F5 ist ein spannender Titel, aber wir verstehen, dass die Anleger vielleicht nach einer unbelasteten Bilanz und Blockbuster-Renditen suchen. Vielleicht finden Sie etwas Besseres in dieser Liste interessanter Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und geringer Verschuldung.

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