Ergebnisse: F5, Inc. Übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben jetzt neue Prognosen

In der vergangenen Woche veröffentlichte F5, Inc.(NASDAQ:FFIV) seine neuesten Quartalsergebnisse, die einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zum Aufbau eines stärkeren Geschäfts darstellen. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 693 Mio. US-Dollar den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte F5 mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 2,34 US-Dollar pro Aktie, der bemerkenswerte 11 % über den Erwartungen lag. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für F5 an

Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die 14 Analysten von F5 für 2024 einen Umsatz von 2,79 Mrd. US-Dollar, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 7,8 % auf 8,45 US$ ansteigt. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 2,77 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,56 US$ prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Das Konsenskursziel stieg um 14 % auf 191 USD, obwohl es keine nennenswerte Änderung der Gewinnschätzungen gab. Es könnte sein, dass die Analysten die Vorhersehbarkeit der Gewinne von F5 durch einen Preisaufschlag widerspiegeln. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste F5-Analyst hat ein Kursziel von 220 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 160 US-Dollar bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass extreme Ergebnisse auf die F5-Aktionäre zukommen könnten.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Diese Schätzungen deuten darauf hin, dass sich der Umsatz verlangsamen wird, mit einem prognostizierten jährlichen Rückgang von 0,9 % bis Ende 2024. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 5,8 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 3,8 % prognostiziert wird. Obwohl also ein Umsatzrückgang prognostiziert wird, hat diese Wolke keinen Silberstreif am Horizont - F5 wird voraussichtlich hinter der Branche zurückbleiben.

Die Quintessenz

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat. Die Analysten bestätigen erneut, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich der Umsatz von F5 voraussichtlich schlechter entwickeln wird als der der gesamten Branche. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten offensichtlich der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für F5 bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Ein weiterer Aspekt ist die Frage, ob das Management und die Geschäftsführer in letzter Zeit Aktien gekauft oder verkauft haben. Auf unserer Plattform finden Sie eine Übersicht über alle offenen Aktiengeschäfte der letzten zwölf Monate, und zwar hier.

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