Der Bullenfall für CDW (CDW) könnte sich nach der starken Cloud- und Cybersecurity-getriebenen Q2 Outperformance ändern

• CDW meldete kürzlich starke Ergebnisse für das zweite Quartal: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 10,2 % und der Gewinn übertraf die Erwartungen der Analysten, was auf die gestiegene Nachfrage in den Kernbereichen IT-Distribution und -Lösungen zurückzuführen ist.
• Das Wachstum in den Bereichen Cloud- und Cybersecurity-Services half CDW, die schwächere Hardware-Nachfrage und Risiken in der Lieferkette auszugleichen, während ein Rückkauf von 900.000 Aktien den Gewinn pro Aktie trotz des Margendrucks stützte.
• Wir werden untersuchen, wie die überdurchschnittliche Leistung von CDW, insbesondere in den Bereichen Cloud und Cybersicherheit, das Investitionskonzept und die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens beeinflusst.

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CDW Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Ein CDW-Investment basiert auf der Überzeugung, dass das langfristige Wachstum in den Bereichen Cloud, Cybersicherheit und digitale Transformation die Umsätze weiter ankurbeln wird, während die operative Disziplin und die Ausweitung der Dienstleistungen die Risiken des Sektors, wie z. B. die Verlagerung der Finanzierung und den Druck auf die Margen, ausgleichen. Die jüngsten Ergebnisse untermauern die Stärke in den Bereichen Cloud und Sicherheit, ändern aber nichts an dem wichtigsten kurzfristigen Katalysator: der anhaltenden Nachfrage nach Technologielösungen. Gleichzeitig bleibt der Druck auf die Hardware-Margen das größte Risiko, und diese Aktualisierung ändert diese Aussichten nicht wesentlich.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht der Rückkauf von 900.000 Aktien durch CDW im zweiten Quartal als besonders relevant hervor. Dieser Schritt unterstützte direkt den Gewinn pro Aktie und bot den Anlegern ein gewisses Maß an Stabilität angesichts des gemeldeten Margendrucks und der schwankenden Hardware-Nachfrage und verstärkte potenziell die Vorteile der starken Leistung in den Bereichen Cloud und Cybersicherheit.

Aber selbst wenn sich die Nachfrage nach digitalen Lösungen beschleunigt, sollten sich die Anleger der Margentrends bewusst bleiben, die...

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Der Ausblick von CDW sieht bis 2028 einen Umsatz von 24,3 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar vor. Dies bedeutet eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 3,5 % und einen Gewinnanstieg von 0,2 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von 1,1 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Drei Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von CDW zwischen 201,16 und 234,14 US-Dollar. Trotz der jüngsten Rückkäufe, die das EPS stützen, bleibt der anhaltende Druck auf die Hardware-Margen eine Schlüsseldebatte, die die breiteren Performance-Erwartungen beeinflusst.

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