Analysten haben eine finanzielle Stellungnahme zum Jahresbericht von Tyler Technologies, Inc. (NYSE:TYL) abgegeben

Tyler Technologies, Inc.(NYSE:TYL) hat letzte Woche seine Jahresergebnisse veröffentlicht, und wir wollten sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt und was die Branchenexperten nach diesem Bericht von ihm halten. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 2,0 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 3,88 US$, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass Tyler Technologies die Erwartungen erfüllt. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 19 Analysten von Tyler Technologies von einem Umsatz von 2,12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies würde einen beachtlichen Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 8,6 % bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 31 % auf 5,15 US$ ansteigt. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 2,13 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,95 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Ertragspotenzials von Tyler Technologies also etwas optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 483 US$, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten voraussichtlich keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben werden. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Bandbreite der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine große Bandbreite an Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Tyler Technologies mit 526 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 412 US-Dollar bewertet. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Tyler Technologies voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 8,6 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 17 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 13 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Tyler Technologies.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Tyler Technologies im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Tyler Technologies voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Tyler Technologies kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Tyler Technologies bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Außerdem sollten Sie sich über das 1 Warnzeichen informieren, das wir bei Tyler Technologies entdeckt haben.

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