PagerDuty, Inc.'s (NYSE:PD) P/S ist auf dem richtigen Weg

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von PagerDuty, Inc. (NYSE:PD) von 5,3x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des P/S-Verhältnisses bei 4,6x liegt. Dennoch ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Siehe unsere letzte Analyse für PagerDuty

Wie sich PagerDuty entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich PagerDuty relativ gut geschlagen. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass die starke Umsatzentwicklung nachlässt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht steigen lässt. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, solange es nicht ganz so günstig ist.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von PagerDuty im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wird für PagerDuty ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste PagerDuty ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 21 %. Auch im letzten Dreijahreszeitraum konnte das Unternehmen dank seiner kurzfristigen Performance einen hervorragenden Anstieg der Gesamteinnahmen um 110 % verzeichnen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 17 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 17 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von PagerDuty eng mit dem seiner Branchenkollegen übereinstimmt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein durchschnittliches zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen moderaten Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben gesehen, dass PagerDuty ein angemessenes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, da seine Umsatzwachstumszahlen mit denen der übrigen Branche übereinstimmen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung oder Verschlechterung der Einnahmen nicht groß genug ist, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis in eine höhere oder niedrigere Richtung zu treiben. Alles in allem ist es schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs in naher Zukunft stark in eine der beiden Richtungen bewegen wird, wenn die P/S- und Umsatzschätzungen keine größeren Schocks enthalten.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für PagerDuty identifiziert , die Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über PagerDuty zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.