Haben die kühnen KI-Investitionen und der Führungswechsel von Oracle (ORCL) gerade das Investment-Narrativ neu definiert?

• In den letzten Wochen hat Oracle eine massive Anleiheemission in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und die Einführung fortschrittlicher KI-gestützter Lösungen für die Landwirtschaft und den öffentlichen Sektor angekündigt, ebenso wie große KI-Infrastrukturprojekte im Wert von mehreren Milliarden Dollar und den Wechsel in der Führungsebene zu einer Co-CEO-Struktur.
• Diese Entwicklungen unterstreichen den Wandel von Oracle zu einem wichtigen Anbieter von KI- und Cloud-Infrastruktur, der durch einen schnell wachsenden Auftragsbestand von führenden Technologiekunden und Partnerschaften im öffentlichen Sektor unterstützt wird.
• Wir werden untersuchen, wie Oracles Anstieg der mehrjährigen KI-Verträge mit Unternehmen wie OpenAI die allgemeine Investitionsstrategie des Unternehmens beeinflussen könnte.

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Oracle-Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um heute ein Aktionär von Oracle zu sein, müssen Anleger an die Position des Unternehmens als zentraler Infrastrukturanbieter für die laufende Beschleunigung der KI- und Cloud-Einführung glauben, insbesondere an seine großen, mehrjährigen Verträge, die an die steigende Nachfrage führender Technologieunternehmen gebunden sind. Die jüngste Anleiheemission von Oracle in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar ist zwar bedeutend, ändert aber nichts am kurzfristigen Katalysator: die Umwandlung des beispiellosen Cloud-Backlogs des Unternehmens in profitables Wachstum. Das größte unmittelbare Risiko bleibt das Engagement von Oracle bei konzentrierten, hochkarätigen KI-Kunden und die potenzielle Volatilität der KI-Nachfragezyklen.

Oracles Einführung von Government Data Intelligence for Agriculture sticht unter den jüngsten Ankündigungen hervor, nicht nur wegen der Produktneuheit, sondern auch, weil sie die Ausweitung der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) auf komplexe, hochwertige Workloads im öffentlichen Sektor widerspiegelt. Die Fähigkeit, solche Projekte zu gewinnen und zu liefern, unterstreicht und testet die Bemühungen von Oracle, seine KI-Plattformen über verschiedene Branchen hinweg zu monetarisieren, und knüpft direkt an die breitere Erzählung über die Ausführung des Cloud-Backlogs und die Gewinntransparenz an. Da das Unternehmen jedoch seine Infrastrukturinvestitionen beschleunigt, sind die Auswirkungen auf den freien Cashflow und die Auslastung der Anlagen...

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Der Bericht von Oracle prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 99,5 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 25,3 Milliarden Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 20,1 % und einen Gewinnanstieg von 12,9 Mrd. $ gegenüber 12,4 Mrd. $ heute.

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Erkundung anderer Sichtweisen

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