ServiceNow, Inc. Übertrifft Analystenschätzungen: Sehen Sie, was der Konsens für dieses Jahr prognostiziert

Letzte Woche haben Sie vielleicht mitbekommen, dass ServiceNow, Inc.(NYSE:NOW) sein Quartalsergebnis dem Markt vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 2,1 % auf 716 US$. Die Einnahmen beliefen sich auf 2,6 Mrd. US$ und entsprachen damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 1,67 US$ die Erwartungen übertraf und damit beeindruckende 26 % über den Schätzungen lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 37 Analysten für ServiceNow von einem Umsatz von 10,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen bedeutenden Anstieg von 15 % des Umsatzes in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 36 % auf 6,03 US-Dollar sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 10,9 Mrd. USD und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 5,53 USD im Jahr 2024 ausgegangen. Den neuen Schätzungen für den Gewinn pro Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten das Unternehmen nun optimistischer zu sehen.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 854 US$, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten voraussichtlich keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben werden. Das Konsenskursziel ist lediglich ein Durchschnittswert der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst ServiceNow mit 950 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 734 US-Dollar angibt. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Striche zu malen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von ServiceNow als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. Für den Zeitraum bis Ende 2024 prognostizieren die Analysten ein Umsatzwachstum von 21 % auf Jahresbasis. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 23 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % prognostiziert wird. Obwohl also erwartet wird, dass ServiceNow seine Umsatzwachstumsrate beibehalten wird, wird das Unternehmen definitiv schneller wachsen als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber ServiceNow nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für ServiceNow bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für ServiceNow ausgemacht, das Sie kennen sollten.

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