ServiceNow, Inc. hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Investoren in ServiceNow, Inc.(NYSE:NOW) hatten eine gute Woche, da die Aktien des Unternehmens nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal um 3,2 % stiegen und bei 951 US$ schlossen. Der Umsatz lag bei 2,8 Mrd. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen der Analysten. Der Gewinn pro Aktie (EPS) übertraf mit 2,07 US$ die Erwartungen um beeindruckende 31 %. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Daher haben wir die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse gesammelt, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 38 Analysten von ServiceNow bei einem Umsatz von 13,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025. Dies entspricht einer beträchtlichen Umsatzsteigerung von 26 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 32 % auf 8,54 US-Dollar steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 13,2 Mrd. USD und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,07 USD erwartet. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten dem Unternehmen gegenüber optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel stieg um 6,9 % auf 991 US$, was darauf hindeutet, dass sich die höheren Gewinnschätzungen auch in der Bewertung der Aktie niederschlagen. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein kann, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste ServiceNow-Analyst hat ein Kursziel von 1.170 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste die Aktie mit 716 US-Dollar bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die ServiceNow-Aktionäre extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich im Vergleich zur vergangenen Performance und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von ServiceNow erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 21 % bis Ende 2025 in etwa dem jährlichen Wachstum von 22 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass für ServiceNow ein wesentlich schnelleres Wachstum als für seine Branche prognostiziert wird.

Das Endergebnis

Das Wichtigste dabei ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber ServiceNow nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie den Erwartungen entsprechen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass der Umsatz schneller wachsen wird als in der gesamten Branche. Wir haben das Kursziel angehoben, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit der Zeit verbessern wird.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über ServiceNow kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen von mehreren ServiceNow-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für ServiceNow identifiziert , die Sie beachten sollten.

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