Ergebnisse: ServiceNow, Inc. übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben jetzt neue Prognosen

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von ServiceNow, Inc.(NYSE:NOW), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 2,7 % auf 769 US$. ServiceNow meldete einen Umsatz von 9,0 Mrd. US$, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,42 US$ die Erwartungen übertraf und 5,3 % höher war als von den Analysten erwartet. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 34 Analysten von ServiceNow von einem Umsatz von 10,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies würde einen erheblichen Anstieg der Einnahmen um 21 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der statutarische Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 34 % auf 5,57 US-Dollar einbricht. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 10,8 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 4,80 US$ prognostiziert. An den Umsatzschätzungen hat sich nichts geändert, aber die Analysten scheinen in Bezug auf die Gewinne optimistischer zu sein, da die Erwartungen für den Gewinn je Aktie nach diesen Ergebnissen deutlich gestiegen sind.

Das Konsenskursziel stieg um 11 % auf 826 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass sich die höheren Gewinnschätzungen auch in der Bewertung der Aktie niederschlagen. Das Konsenskursziel ist lediglich ein Durchschnittswert der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst ServiceNow mit 910 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 640 US-Dollar bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir schließen, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von ServiceNow erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 21 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 24 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % prognostiziert wird. Obwohl also erwartet wird, dass ServiceNow seine Umsatzwachstumsrate beibehält, wird das Unternehmen definitiv schneller wachsen als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von ServiceNow im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Wir stellen fest, dass das Kursziel angehoben wurde, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit der Zeit verbessern wird.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Ansicht, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für ServiceNow bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für ServiceNow gefunden, auf das Sie achten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.