Stellt Cloudflare's auf China fokussierte KI-Edge-Expansion mit JD Cloud den Bull Case für NET neu auf?

• Anfang dieses Monats kündigten Cloudflare und JD Cloud eine erweiterte Partnerschaft an, um eine globale Plattform für die Bereitstellung und Verwaltung von KI-Inferenz-Workloads aufzubauen, die darauf abzielt, die Latenzzeit zwischen China und dem Rest der Welt zu reduzieren, während der bestehende Code der Entwickler unverändert bleibt.
• Dieser Schritt erweitert Cloudflare's Edge-Fußabdruck in einen der komplexesten Internet-Märkte, was seine Rolle als Netzwerk- und Sicherheits-Backbone der KI-Ära potenziell vertieft.
• Wir werden nun untersuchen, wie diese erweiterte JD Cloud-Partnerschaft mit ihrem Schwerpunkt auf globaler KI-Inferenzleistung Cloudflare's bestehendes Investment-Narrativ umgestaltet.

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Cloudflare Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Cloudflare zu besitzen, muss man im Allgemeinen daran glauben, dass das Unternehmen sein globales Edge-Netzwerk und seine Entwicklerplattform zu einem Kernstück des modernen Internets machen kann, während es gleichzeitig zu nachhaltiger Rentabilität skaliert. Die erweiterte JD Cloud-Partnerschaft passt zu dieser These, da sie die Rolle von Cloudflare im KI-Verkehr und in der Sicherheit stärkt, aber sie allein löst nicht das kurzfristige Spannungsverhältnis zwischen hohen Investitionen in die KI-Infrastruktur und den bereits unter Druck stehenden Bruttomargen, was ein Hauptrisiko bleibt.

Von den jüngsten Updates ist der Bericht des Unternehmens, dass der Umsatz im dritten Quartal 2025 um 31 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, wobei sich die operativen Margen auf 15,3 % verbessert haben, hier am relevantesten. Es zeigt, dass selbst wenn Cloudflare auf KI-fokussierte Deals wie JD Cloud setzt, der zentrale Katalysator für die Aktie immer noch davon abhängt, ob es die Effizienz weiter verbessern und gleichzeitig eine aggressive Netzwerk- und Produkterweiterung finanzieren kann.

Während der JD Cloud-Deal die globale Reichweite von Cloudflare unterstreicht, müssen Investoren auch das wachsende Risiko abwägen, dass strengere Regeln zur Datenlokalisierung...

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Der Bericht von Cloudflare prognostiziert einen Umsatz von 3,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 176,4 Millionen Dollar bis 2028.

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Erkundung anderer Perspektiven

Neunundzwanzig Mitglieder der Simply Wall St Community bewerten Cloudflare in einer Spanne von 11,58 bis 242,46 US-Dollar, was unterstreicht, wie weit die Meinungen auseinandergehen können. Angesichts dieser Spanne ist der von JD Cloud vorangetriebene KI-Inferenz-Vorstoß genau in der Debatte darüber angesiedelt, ob Cloudflare's hohe KI- und Netzwerkausgaben letztendlich den Margendruck verringern oder den Weg zur Rentabilität verlängern werden. Es ist also sinnvoll, mehrere dieser Standpunkte zu vergleichen, bevor Sie entscheiden, wie viel Sie in Ihr Portfolio investieren wollen.

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