Die gedämpften Umsätze von E2open Parent Holdings, Inc. (NYSE:ETWO) sind nicht zu übersehen

Man könnte meinen, dass E2open Parent Holdings, Inc.(NYSE:ETWO) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2x definitiv eine Aktie ist, die es wert ist, genauer unter die Lupe genommen zu werden, da fast die Hälfte aller Software-Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,5x haben und sogar P/S über 11x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Sehen Sie unsere letzte Analyse für E2open Parent Holdings

Wie hat sich E2open Parent Holdings in letzter Zeit entwickelt?

Das Umsatzwachstum von E2open Parent Holdings ist im Vergleich zu den meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit relativ träge gewesen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung nicht verbessern wird. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über E2open Parent Holdings dabei helfen, herauszufinden, was am Horizont zu sehen ist.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Damit ein KGV wie das von E2open Parent Holdings als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen deutlich schlechter abschneiden als die Branche.

Betrachtet man die Einnahmen des letzten Jahres, so hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. Der längerfristige Trend war nicht besser, da das Unternehmen auch in den letzten drei Jahren kein Umsatzwachstum vorweisen kann. Es scheint uns also offensichtlich, dass das Unternehmen in dieser Zeit Schwierigkeiten hatte, seine Einnahmen in nennenswertem Umfang zu steigern.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 1,1 % sinken werden. Für die gesamte Branche wird dagegen ein Wachstum von 15 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass E2open Parent Holdings mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Es besteht die Möglichkeit, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von E2open Parent Holdings

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und die Zukunftserwartungen zu messen.

Bei Umsatzprognosen, die unter denen der übrigen Branche liegen, ist es nicht verwunderlich, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von E2open Parent Holdings am unteren Ende des Spektrums liegt. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Beachten Sie jedoch, dass E2open Parent Holdings in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist , das Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob E2open Parent Holdings ein solides Unternehmen ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste der Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.