Der Preis ist richtig für Elastic N.V. (NYSE:ESTC)

Man könnte meinen, dass Elastic N.V.(NYSE:ESTC) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,9x eine Aktie ist, die man komplett meiden sollte, da fast die Hälfte aller Software-Unternehmen in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 4,2x haben und selbst Kurs-Umsatz-Verhältnisse von weniger als 1,6x nichts Ungewöhnliches sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob dies gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das KGV von Elastic für die Aktionäre?

Elastic hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses führt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Elastic im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wird für Elastic ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Elastic als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das letzte Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 18 % beim Umsatz des Unternehmens gebracht. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz um 119 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 20 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 15 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Elastic im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offenbar sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV von Elastic lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unser Blick auf Elastic zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken zukünftigen Einnahmen hoch bleibt. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 3 Warnzeichen für Elastic ausgemacht ( von denen eines nicht ignoriert werden sollte!), die Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Elastic zu überdenken, können Sie sich in unserer interaktiven Liste hochwertiger Aktien umsehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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